課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：劉藝
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金虧損客戶培訓(xùn)
（一）課程背景：疫情影響著社會經(jīng)濟發(fā)展的方方面面，作為經(jīng)濟晴雨表的資本市場波動加劇，部分投資者在基金凈值較高時申購（認購）的基金份額出現(xiàn)了不同程度的凈值下跌，如何安撫投資者的情緒與不安、堅定投資者的信心，同時繼續(xù)擴大基金配置金額，是當下急需解決的課題，本課程立足實戰(zhàn)，有針對性的提出專業(yè)的解決方案
（二）課程綱要
第一部分：理財經(jīng)理篇
1. 基金虧損客戶安撫屬于基金銷售的一個專業(yè)環(huán)節(jié)
2. 基金虧損客戶長期存在的原因解讀
3. 理財經(jīng)理應(yīng)對虧損客戶的心理準備與工具準備
4. 功夫下在平時：（使用客戶的語言溝通）
1）微信管理客戶情緒
2）及時性互動
3）市場信息分析
第二部分：基金定投虧損客戶篇
案例解讀A：W中年女士 基金定投客戶
（創(chuàng)業(yè)板基金）
1. W女士個人性格、背景、投資經(jīng)驗與資金實力
2. W女士虧損基金明細內(nèi)容分析
3. W女士定投周期、定投金額與頻率合理性解讀
4. W女士基金定投虧損原因精準鎖定
5. W女士再增加定投金額的激發(fā)方式
6. 再制定W女士定投詳細計劃書
第三部分：一次性基金投資虧損客戶篇
案例一
案例解讀B：X先生 60歲老先生
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（白酒類基金）
1. X老先生悲觀情緒疏導(dǎo)
2. 基金投資盈虧自負政策溫暖式告知
3. X老先生投資經(jīng)驗與風險承擔能力判斷
4. X老先生投資虧損基金及其回撤比例分析
5. 與X老先生的白酒行業(yè)形勢溝通（通俗易懂）
6. 行業(yè)基金歷史數(shù)據(jù)回顧，堅定X老先生持有信心
7. 后續(xù)跟蹤策略
第四部分：一次性基金投資虧損客戶篇
案例二
案例解讀C：H先生 40歲忙碌IT專業(yè)人士
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（中小盤基金）
1. H先生個人背景與性格分析
2. H先生虧損原因、額度與比例說明
3. H先生虧損的基金明細、基金經(jīng)理和管理人分析
4. 相似性指數(shù)解讀---中證500指數(shù)歷史盈利數(shù)據(jù)
5. 詳解基金投資與中國未來發(fā)展的必然聯(lián)系
6. 詳解基金投資長期優(yōu)勢的本質(zhì)規(guī)律
7. 專業(yè)解讀工具應(yīng)用說明
第五部分：一次性基金投資虧損客戶篇
案例三
案例解讀D：Z先生 30歲都市白領(lǐng)
一次性基金投資出現(xiàn)虧損（新能源基金）
1. 回顧銷售時的情景（短期不用的錢）
2. 提示Z先生購買基金的最終目的（退休規(guī)劃）
3. 講解新能源的中國故事給Z先生（很重要）
4. 近期新能源基金下跌原因解讀
5. 新能源基金第一重倉股走勢與未來前景分析
6. 化被動為主動：新能源基金再投資需求激發(fā)
第六部分：現(xiàn)場答疑
基金虧損客戶培訓(xùn)
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