国产精品变态重口在线,国产一级毛片久久久久久久女18,优配网,亚洲欧美日韩成人综合一区 中文字幕久久人妻被中出一区精品_在线人成免费视频69国产_亚洲簧片在线播放_每天av专区无码

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
財富管理專家——從銷售向專業(yè)營銷的蛻變
發(fā)布時間:2025-05-10 11:14:18
 
講師:馬學軍 瀏覽次數(shù):2928

課程描述INTRODUCTION

· 銷售經理· 其他人員

培訓講師:馬學軍    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

期交保險課程

授課方式:
講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練

課程大綱:
一.客戶的財務需求與資產配置
小組研討:何為財務需求?客戶的財務需求有哪些?
1. 六大財務需求
1) 生活基金需求
2) 家庭保障需求
3) 醫(yī)療保障需求
4) 意外基金需求
5) 退休基金需求
6) 財富傳承需求
2. 診斷家庭財務的兩張家庭財務報表
3. 家庭財務情況指標“123”
1) 1個流動性指標
2) 2個家庭資產情況指標
3) 3個家庭負債指標
4. 人生的三個“金融一生”

二.營銷溝通的頂層設計
1. 財富顧問銷售性格的6個特征
2. 如何從客戶的不敏感話題開始面談
3. 營銷溝通的頂層設計原理
1) 感興趣的非金融話題
2) 縝密的思維邏輯
3) 觸及痛點
4. 營銷劇本的設計

三.長期期交保險銷售邏輯
1. 配置保險的三大理由
1) 轉移風險
2) 資產保全
3) 財富傳承
2. 增額終身壽的概念及銷售邏輯
1) 增額終身壽解析
2) 增額終身壽緣何成為市場新寵
3) 增額終身壽的客群分析
3. 增額終身壽的財富管理功能
1) 稅務籌劃
2) 債務隔離
3) 婚姻保全
4) 增額終身壽與財富關系
4. 家庭需求的兩大維度
1) 資產狀態(tài)
2) 人生周期狀態(tài)

四.財富管理與基金配置
小組研討:客戶為什么要配置基金
1. 客戶配置基金的三大理由
1) 投資門檻低
2) 賺取多元收益
3) 培養(yǎng)理財習慣
2. 基金營銷的兩大思維誤區(qū)
3. 基金投資去“EMO”
4. 市場回調下的基金投資策略
1) 基金定投3-5年周期原則
2) 基金定投的“鐘擺理論”
3) 基金銷售兩會講
5. 三類不同風險屬性客戶的基金配置策略

五.廣義“固收+”框架下的資產配置
1. 大類資產及資產配置
1) 無風險收益類
2) 類固收類
3) 權益類
4) 保障類
5) 其他類
2. “固收+”PLUS
1) 廣義“固收+”的資產配置模型-
2) 設計適合于不同群體的“固收+”
3) T(TIME).“PLUS”
4) R(RATE).“PLUS”
5) S(SAFE).“PLUS”
6) P(PRODUCT).“PLUS”
3. 均衡收益,實現(xiàn)風險對沖

六.總結

期交保險課程


轉載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/318556.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:財富管理專家——從銷售向專業(yè)營銷的蛻變

    單位名稱:

  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
  • 手機號碼:
  • 座機電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開票信息:
  • 輸入驗證:  看不清楚?點擊驗證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
馬學軍
[僅限會員]