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基金產(chǎn)品的銷售技巧

【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行人員

【培訓(xùn)大綱】
基金營(yíng)銷與保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)配置技巧學(xué)習(xí)
一、基金產(chǎn)品投資的功能性與收益性
1.從投資的本質(zhì)來(lái)看權(quán)益類產(chǎn)品
-投資是「買和賣」
2.基金投資的好處
-收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性解析
3.如何掃除客戶的心理誤區(qū)與異議處理
3.1保證一定要有收益嗎?
3.2舍不得賣?
3.3還不如我自己進(jìn)行投資炒股?
3.4虧損客戶受過(guò)傷怎么辦?

二、基金營(yíng)銷與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)優(yōu)化
1.新形勢(shì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與近期政策對(duì)市場(chǎng)影響
1.1.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)況
1.2.近期政策解讀及市場(chǎng)變化
-從GDP構(gòu)成要素解析
-通貨膨脹與CPI
-信用政策與貨幣政策形成的影響
-從政策解讀板塊機(jī)遇與市場(chǎng)機(jī)會(huì)
2.基金營(yíng)銷墊板建立與話樹練習(xí)
2.1有效提問引起客戶興趣-熱點(diǎn)話題運(yùn)用
2.2跟客戶說(shuō)一個(gè)相關(guān)的故事-解釋投資機(jī)遇
2.3運(yùn)用圖表及數(shù)據(jù)來(lái)呈現(xiàn)專業(yè)性
2.4基金及經(jīng)理人過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)
3.幫助客戶理解基金及投資操作
3.1投資期間與單筆購(gòu)買
3.2基金定投核心-分批與累積
3.3小組討論與展示-形象化表達(dá)基金投資及定投
4.面對(duì)不同客群的基金投資營(yíng)銷技巧
4.1企業(yè)主-投資不同板塊與運(yùn)營(yíng)成本
4.2積極型股票投資人-投資組合與流動(dòng)性
4.3 資管新規(guī)下的基金機(jī)遇
4.4建立客戶黏度-先買點(diǎn)基金
4.5電話中如何營(yíng)銷基金定投

三、保險(xiǎn)產(chǎn)品的運(yùn)用與實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧(結(jié)合行方重點(diǎn)產(chǎn)品)
1.不同角度來(lái)看保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能
1.1保險(xiǎn)的三確定
1.2保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能-安全、隔離、固收
2.保障類的觀念與營(yíng)銷
2.1用簡(jiǎn)單的說(shuō)法刺激客戶需求
2.2如何規(guī)劃購(gòu)買保險(xiǎn)的資金來(lái)源
2.3如何進(jìn)行保額與保障效果的安排
3.年金險(xiǎn)的配置
3.1從固收角度進(jìn)行收益的配置
3.2從三段現(xiàn)金流談家庭配置的規(guī)劃
3.3資產(chǎn)保全與保值角度來(lái)安排年金險(xiǎn)
4.有效的提問來(lái)刺激客戶需求
-營(yíng)銷是有效提問來(lái)帶客戶進(jìn)入情境
5.保險(xiǎn)觀念與實(shí)務(wù)運(yùn)用
-所有權(quán)與控制權(quán)運(yùn)用保險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)資金的定向
-換個(gè)角度來(lái)看終身壽
6.保險(xiǎn)對(duì)個(gè)人及家庭的資金儲(chǔ)備與風(fēng)險(xiǎn)平衡
7.財(cái)富管理是「人與錢」的管理
-賺錢、錢生錢、留下錢
8.實(shí)戰(zhàn)技巧-配合解說(shuō)圖進(jìn)行保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置營(yíng)銷
-人生資金流圖解以及波段圖表達(dá) 

基金產(chǎn)品的銷售技巧