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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
新形勢下的財(cái)富管理新趨勢與大額保單營銷新策略
發(fā)布時(shí)間:2025-01-14 11:01:58
 
講師:包芮華 瀏覽次數(shù):2923

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 其他人員

培訓(xùn)講師:包芮華    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

營銷工具運(yùn)用培訓(xùn)

課程對象:
客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、支行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、財(cái)富顧問等

課程大綱/要點(diǎn):
一、中國大財(cái)富管理時(shí)代的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
1、私人財(cái)富市場規(guī)模及各大資產(chǎn)類別的發(fā)展現(xiàn)狀
2、經(jīng)歷資本市場洗禮,中高端客群更趨向大行專業(yè)服務(wù)
3、從意愿到行動(dòng),資產(chǎn)配置進(jìn)入普及深化階段
4、息差收窄背景下的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)突破重心

二、宏觀經(jīng)濟(jì)及人口結(jié)構(gòu)變化帶來的財(cái)富管理的變化
1、現(xiàn)狀
1)經(jīng)濟(jì)下行疫情反復(fù)投資風(fēng)險(xiǎn)凸顯
2)人口老齡化及長壽化時(shí)代的到來
3)資管新規(guī)下保守類產(chǎn)品可選性小
2、變化
1)守住已賺到的錢比獲得收益更重要
2)資金用途從享受當(dāng)下轉(zhuǎn)為規(guī)劃未來
3)共同富裕讓高凈值考慮財(cái)富的保全

三、法商背景下的客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2)政策風(fēng)險(xiǎn)
3)法律風(fēng)險(xiǎn)
4)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
2、婚姻風(fēng)險(xiǎn)
1)企業(yè)主子女婚產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)
2)企業(yè)主本人婚產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)
3、繼承風(fēng)險(xiǎn)(資產(chǎn)/企業(yè))
1)法定
2)有能力不想要
3)沒能力管不好

四、高凈值客戶營銷流程及實(shí)操工具運(yùn)用
1、有效的自我介紹
1)自我介紹的核心目的
2)自我介紹的標(biāo)準(zhǔn)化模板
3)演練:視頻打卡-有效自我介紹
2、客戶信息的有效收集及工具運(yùn)用
1)家庭結(jié)構(gòu)信息
2)收支結(jié)構(gòu)信息
3)資產(chǎn)負(fù)債信息
3、風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)識(shí)別及描述技巧
1)五有遞進(jìn)式的提問話術(shù)
4、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)及有效講解技巧
1)診斷結(jié)果
2)后果呈現(xiàn)
3)方案架構(gòu)
4)演練:如何做企業(yè)主家企隔離的規(guī)劃
如何做個(gè)人婚內(nèi)資產(chǎn)保全規(guī)劃
5、拒絕處理和促成
1)拒絕處理的主要邏輯和方法論
2)十大保險(xiǎn)主要拒絕之處理話術(shù)

五、實(shí)戰(zhàn)演練
案例一:養(yǎng)老需求激發(fā)年金保險(xiǎn)銷售
案例二:子女教育激發(fā)年金保險(xiǎn)銷售
案例三:傳承需求激發(fā)終身壽銷售

營銷工具運(yùn)用培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/316290.html

已開課時(shí)間Have start time

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    參加課程:新形勢下的財(cái)富管理新趨勢與大額保單營銷新策略

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付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
包芮華
[僅限會(huì)員]