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家族信托營銷培訓(xùn)

課程對象：
客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、支行長、財(cái)富顧問等

課程大綱/要點(diǎn)：
一、中國大財(cái)富管理時(shí)代的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
1、私人財(cái)富市場規(guī)模及各大資產(chǎn)類別的發(fā)展現(xiàn)狀
2、經(jīng)歷資本市場洗禮，中高端客群更趨向大行專業(yè)服務(wù)
3、從意愿到行動，資產(chǎn)配置進(jìn)入普及深化階段

二、法商背景下的客戶風(fēng)險(xiǎn)識別
1、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2）政策風(fēng)險(xiǎn)
3）法律風(fēng)險(xiǎn)
4）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
2、婚姻風(fēng)險(xiǎn)
1）企業(yè)主子女婚產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)
2）企業(yè)主本人婚產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)
3、繼承風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)/企業(yè)）
1）法定
2）有能力不想要
3）沒能力管不好

三、家族信托的優(yōu)勢解讀

四、高凈值客戶家族信托營銷流程及實(shí)操工具運(yùn)用
1、有效的自我介紹
1）自我介紹的核心目的
2）自我介紹的核心模板
三類版本，助力有效自我介紹
演練環(huán)節(jié)
2、客戶信息的有效收集及工具運(yùn)用
1）家庭結(jié)構(gòu)信息
2）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)信息的有效收集
A家庭年收入結(jié)構(gòu)信息的收集
B家庭資產(chǎn)負(fù)債表的有效運(yùn)用及話術(shù)搭配
演練環(huán)節(jié)
3、風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)識別及描述技巧

五、有遞進(jìn)式的提問話術(shù)，助力發(fā)現(xiàn)客戶核心關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
1) 關(guān)心的事
2) 事對在意的人的影響
3) 發(fā)生帶來的后果
4) 是否是客戶擔(dān)心的
5) 為何擔(dān)心
4、家族架構(gòu)設(shè)計(jì)及有效講解技巧
1）診斷結(jié)果
2）后果呈現(xiàn)
3）方案架構(gòu)
4）家族信托架構(gòu)案例展示：
從企業(yè)主責(zé)任角度角度搭建有效的家族信托架構(gòu)
5）方案講解的有效話術(shù)

家族信托營銷培訓(xùn)