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基金營(yíng)銷(xiāo)

課程背景：
近年來(lái)，在我國(guó)深化投融資體制改革、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，各類(lèi)產(chǎn)業(yè)投資基金相繼成立，成為金融市場(chǎng)的重要組成部分，對(duì)優(yōu)化金融資源配置、引導(dǎo)資金流向、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有積極意義。作為金融市場(chǎng)的重要參與方之一，商業(yè)銀行依托自身在籌集社會(huì)資本上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，不斷加大產(chǎn)業(yè)基金的布局，銀行理財(cái)資金成為產(chǎn)業(yè)基金社會(huì)資本的主要供給方之一。盡管?chē)?yán)監(jiān)管使得產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展面臨調(diào)整，但監(jiān)管政策的主要意圖是收緊地方政府違規(guī)舉債，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。銀行參與產(chǎn)業(yè)基金受沖擊*的是政府兜底的“明股實(shí)債”，以及政府隱性擔(dān)保的公司貸款，但其模式本身并不是監(jiān)管限制的對(duì)象。以合規(guī)的方式積極布局產(chǎn)業(yè)基金，將會(huì)成為銀行進(jìn)一步拓展投行業(yè)務(wù)、進(jìn)軍股權(quán)投資領(lǐng)域的重要模式之一。通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，能夠比較系統(tǒng)的了解和掌握產(chǎn)業(yè)投資基金銀政合作模式、產(chǎn)業(yè)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，政府出資基金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金架構(gòu)設(shè)計(jì)、投資運(yùn)作風(fēng)控實(shí)務(wù)要點(diǎn)，能夠系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握商業(yè)銀行投資產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指引。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：商業(yè)銀行的對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理、分管副行長(zhǎng)等
授課方式：講授為主，案例研討、場(chǎng)景模擬、經(jīng)驗(yàn)分享

課程大綱
第一講：產(chǎn)業(yè)投資基金——銀政合作創(chuàng)新模式
一、產(chǎn)業(yè)基金操作中存在的主要問(wèn)題解析
1.產(chǎn)業(yè)基金與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)差異
2.產(chǎn)業(yè)基金實(shí)際操作中問(wèn)題探究
二、銀行產(chǎn)業(yè)基金模式及案例分析
1.基礎(chǔ)設(shè)施基金融資模式和典型案例分析
2.產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金融資模式和典型案例分析
三、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制審查要點(diǎn)
1.國(guó)家政策和監(jiān)管政策現(xiàn)狀
2.基金投資運(yùn)作和退出機(jī)制
3.穿透性考察產(chǎn)業(yè)基金投資項(xiàng)目
4.產(chǎn)業(yè)基金的現(xiàn)金流的收益與成本測(cè)算
5.政府財(cái)政實(shí)力評(píng)估實(shí)際案例
四、銀政合作產(chǎn)業(yè)基金實(shí)務(wù)案例和要點(diǎn)解析
1.產(chǎn)業(yè)基金注冊(cè)程序和要點(diǎn)
2.產(chǎn)業(yè)基金成立程序和要點(diǎn)
3.產(chǎn)業(yè)基金維護(hù)運(yùn)行要點(diǎn)
4.產(chǎn)業(yè)基金退出要點(diǎn)

第二講：政府出資基金及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金架構(gòu)設(shè)計(jì)、投資運(yùn)作風(fēng)控實(shí)務(wù)要點(diǎn)及案例分析
一、引導(dǎo)基金自身及子基金的組織形式
1.公司制.有限合伙.契約型基金的比較與運(yùn)用
2.三種基金形式的組合.套嵌與穿透
3.母子基金架構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)---以PPP產(chǎn)業(yè)基金為例
4.有限合伙型基金的雙GP架構(gòu)
5.契約型基金的雙管理人架構(gòu)
6.私募基金的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)選擇
二、多重監(jiān)管體制下政府出資設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立.備案.登記
1.政府引導(dǎo)或出資基金多重監(jiān)管體制（財(cái)政部.發(fā)改委.證監(jiān)會(huì)）的形成
2.《關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運(yùn)作的指導(dǎo)意見(jiàn)》.《政府投資基金暫行管理辦法》.《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》對(duì)比解讀
3.多重監(jiān)管體制下政府出資基金的備案.登記流程及注意事項(xiàng)
三、不同主體主導(dǎo)和參與的引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)基金的模式.特點(diǎn)及問(wèn)題
1.政府主導(dǎo)的引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金
2.上市公司主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金
3.商業(yè)銀行參與的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)投資基金
4.私募投資基金管理人主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)投資基金（有引導(dǎo)基金介入的）
5.險(xiǎn)資參與的PPP產(chǎn)業(yè)基金
四、政府引導(dǎo)基金（母基金）運(yùn)作與申報(bào)策略-以中部某省級(jí)政府引導(dǎo)基金為例
1.政府引導(dǎo)基金普遍存在的問(wèn)題和一般模式
2.政府引導(dǎo)基金常見(jiàn)交易架構(gòu)及對(duì)子基金的一般要求.風(fēng)控措施
3.政府引導(dǎo)基金選聘私募基金管理機(jī)構(gòu)的一般標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)控措施
4.政府引導(dǎo)基金對(duì)擬選聘私募基金管理機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查要點(diǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)分析
5.政府引導(dǎo)基金與私募管理機(jī)構(gòu)的基金合同談判要點(diǎn)：投資區(qū)域限制.投資比例限制.行業(yè)限制.收益分配.管理費(fèi).治理結(jié)構(gòu).關(guān)鍵人士條款等
五、政府及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投資運(yùn)作要點(diǎn)分析
1.資產(chǎn)重組.定向增發(fā)中產(chǎn)業(yè)投資基金面臨的"穿透式”監(jiān)管
2.債權(quán)投資方式分析：委托貸款.名股實(shí)債.信托貸款.非金融企業(yè)間借貸
六、詳解產(chǎn)業(yè)基金“股+債”投資模式

第三講：商業(yè)銀行投資產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指引
一、產(chǎn)品概述與特點(diǎn)
1.按資金來(lái)源分類(lèi)
1）自營(yíng)非標(biāo)類(lèi)基金
2）理財(cái)非標(biāo)類(lèi)基金
2.按投資方式分類(lèi)
1）債券投資
2）股權(quán)投資
3）混合投資
3.按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類(lèi)
1.有限合伙性基金
2.契約型基金
二、客戶(hù)的準(zhǔn)入維度
1.區(qū)域篩選策略
2.客戶(hù)篩選策略
3.行業(yè)篩選策略
三、產(chǎn)品策略緯度
1.期限
2.金額
3.產(chǎn)品架構(gòu)
4.增信措施
5.定價(jià)
四、業(yè)務(wù)操作流程
1.盡職調(diào)查
2.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
3.授信申報(bào)
4.審查審批
五、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
1.出資比例
2.遠(yuǎn)期收購(gòu)
3.投資決策
案例解析：產(chǎn)業(yè)基金非標(biāo)模式典型融資案例
1.興港投資23.8億元基金項(xiàng)目
2.中安保利10億元供應(yīng)鏈基金項(xiàng)目
3.四川鐵投10億元非標(biāo)永續(xù)債項(xiàng)目
4.江西省滕王閣50億元政府引導(dǎo)基金項(xiàng)目

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