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挖掘高凈值客戶核心需求課程

 

課程背景:

資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為需求發(fā)生了很大變化。未來(lái)私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財(cái)富管理，同時(shí)在大財(cái)富管理市場(chǎng)紅利加速釋放的機(jī)會(huì)中如何去拓展和經(jīng)營(yíng)客戶，尤其是如何抓住高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的需求多樣化，使私人銀行在經(jīng)營(yíng)的專業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯。如何把握當(dāng)下大量高凈值人群的財(cái)富管理回歸銀 行渠道;同時(shí)，境外市場(chǎng)不確定性因素增加，在中國(guó)一系列重大經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)下，財(cái)富管理市場(chǎng)回歸“中國(guó)機(jī)會(huì)”，去打造差異化的獲客經(jīng)營(yíng)能力。

 

課程受益:

精準(zhǔn)掌握高凈值客戶核心需求提升拓客能力

從高凈值客戶復(fù)雜的需求分析加強(qiáng)客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)維護(hù)，使產(chǎn)能*價(jià)值化

抓住當(dāng)下私人客戶的痛點(diǎn)和困難點(diǎn)提出解決方案獲取和經(jīng)營(yíng)客戶

 

課程對(duì)象：分行私人銀行管理團(tuán)隊(duì)、支行零售分管行長(zhǎng)及主管，支行私人客戶經(jīng)理及理財(cái)經(jīng)理

 

課程大綱：

第一單元 國(guó)內(nèi)高端財(cái)富市場(chǎng)的需求和客源狀況

1、近年來(lái)高端財(cái)富市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2、高凈值客群來(lái)源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向

3、高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求

 

第二單元 如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式

1、客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求

1) 高凈值人群多元化、年輕化趨勢(shì)凸顯

2) 年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元驅(qū)動(dòng)

3) 高凈值人群需求的綜合化程度從個(gè)人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會(huì)責(zé)任

4) 境內(nèi)外資產(chǎn)配置規(guī)劃趨于理性，要求資產(chǎn)全鏈條服務(wù)

2、從高凈值客戶投資心態(tài)和行為打造產(chǎn)品服務(wù)生態(tài)

1) 金融成熟度加強(qiáng)，凈值型、權(quán)益類產(chǎn)品接受度提升，注重專業(yè)資產(chǎn)配置

2) 家族傳承意識(shí)加強(qiáng)，財(cái)富傳承外需要稅務(wù)法律、能力傳承服務(wù)

3) 輔助提供企業(yè)解決方案

4) 提供社會(huì)公益服務(wù)

3、打造以“人為軸心、數(shù)字化支撐”的混合服務(wù)模式及全流程陪伴

 

第三單元 高端財(cái)富管理競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

1、機(jī)構(gòu)選擇分化并差異化定位

2、專業(yè)度的重要性持續(xù)提升—-從洞察、體驗(yàn)到體系化服務(wù)

 

第四單元 如何挖掘需求破冰

1、六大維度深度挖掘客戶

2、九宮格營(yíng)銷策略提升獲客能力

 

第五單元 經(jīng)典案例分析

 

挖掘高凈值客戶核心需求課程