《當(dāng)前投資環(huán)境下的基金營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)維護(hù)技巧》
發(fā)布時(shí)間:2025-05-19 23:15:48
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：2925
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 理財(cái)經(jīng)理· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)
培訓(xùn)講師：張博聞
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)維護(hù)課程
課程大綱
第一講：為什么基金投資如此重要
一、后疫情時(shí)代的投資策略
1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯
2、投資的困境與出路
3、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品近期市場(chǎng)表現(xiàn)分析
4、當(dāng)前點(diǎn)位的投資安全性分析
二、為什么一定要賣(mài)基金？
三、基金銷(xiāo)售的認(rèn)知基礎(chǔ)
1、正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2、正確的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
3、各類(lèi)基金的風(fēng)險(xiǎn)比較
4、正確認(rèn)知客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷
討論：如何根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果推薦合適的基金
5、正確認(rèn)知虧損
6、資產(chǎn)配置的目的
7、資產(chǎn)配置的底層邏輯
第二講：基金的投資市場(chǎng)、策略與配置價(jià)值
一、股票型基金
1、股票市場(chǎng)概述
2、股票的基本投資邏輯
3、主觀(guān)VS量化
4、股票型基金的四大投資風(fēng)格
5、基金經(jīng)理是如何選股的？
6、公募VS私募
討論：優(yōu)劣勢(shì)比較
二、債券型基金
1、債券市場(chǎng)概述
2、債券的投資邏輯
3、債券型基金的細(xì)分及風(fēng)險(xiǎn)
三、基金的選擇與配置
1、如何與基金經(jīng)理和睦共處
2、公募基金的選擇與評(píng)價(jià)
3、各類(lèi)客戶(hù)的基金配置建議
討論：重新審視我賣(mài)的主力基金
第三講：基金“低風(fēng)險(xiǎn)”營(yíng)銷(xiāo)的核心工具-基金定投
一、什么是基金定投
1、基金定投的起源
2、基金定投是怎么賺錢(qián)的
3、基金定投的實(shí)操效果
4、基金定投的“五張皮”
二、基金定投的選擇
1、應(yīng)該挑選什么基金做定投
2、為什么定投會(huì)虧錢(qián)
3、定投的設(shè)計(jì)
三、基金定投的四種玩法
1、如何開(kāi)發(fā)新客戶(hù)
2、如何培養(yǎng)老客戶(hù)
3、如何幫客戶(hù)解套
4、如何整合銷(xiāo)售
第四講：售后流程重塑
一、售后服務(wù)的理念
1、售后服務(wù)的本質(zhì)
2、售后服務(wù)的體系
3、售后問(wèn)題的前提
二、售后問(wèn)題拆解與分析
1、投資者本身的“問(wèn)題”
1）基民的心路歷程
2）人性的弱點(diǎn)
3）認(rèn)知偏差、情感偏差與行為偏差
2、理財(cái)經(jīng)理的“問(wèn)題”
3、溝通的“問(wèn)題”
4、前事不忘，后事之師
5、兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩
三、售后流程重塑
1、標(biāo)準(zhǔn)化售后流程
1）做好售后的基礎(chǔ)
2）六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述
2、投資者教育
3、預(yù)期管理技巧
4、基金健診
5、投后管理
1）補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)
2）止盈&止損
3）清倉(cāng)的原則
第五講：常見(jiàn)問(wèn)題拆解（以下僅列舉部分）
一、營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題
1、 我對(duì)理財(cái)收益挺滿(mǎn)意的，基金風(fēng)險(xiǎn)太大，不想買(mǎi)。
2、 買(mǎi)基金就能掙錢(qián)么？保本么？
3、 我之前買(mǎi)基金都虧了，可不敢在買(mǎi)了。
4、 我在別的銀行買(mǎi)過(guò)基金了。
5、 我自己炒股，不用買(mǎi)基金。
二、售后問(wèn)題
1、你們宣傳的時(shí)候說(shuō)這個(gè)基金經(jīng)理很厲害，現(xiàn)在怎么不行了？
2、年初我賣(mài)了很多基金，現(xiàn)在業(yè)績(jī)很差怎么向客戶(hù)交代？
3、客戶(hù)虧錢(qián)了，天天煩我，怎么辦？
4、剛賣(mài)的基金1個(gè)月就虧了10個(gè)點(diǎn)，怎么跟客戶(hù)解釋?zhuān)?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/294976.html
5、虧損的客戶(hù)問(wèn)我什么時(shí)候可以回本，怎么講？
基金營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)維護(hù)課程
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