《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
發(fā)布時(shí)間:2025-05-19 23:13:48
講師:張博聞 瀏覽次數(shù):2926
課程描述INTRODUCTION
· 營(yíng)銷總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)課程
課程大綱
第一講:導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷的正確認(rèn)知
一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變
1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯
2、投資的困境與出路
二、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1、正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義
2、正確的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
3、正確認(rèn)知客戶的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷
4、正確認(rèn)知虧損
5、資產(chǎn)配置的目的
6、資產(chǎn)配置的底層邏輯
7、分類客戶的基金配置比例建議
三、基于資產(chǎn)配置的基金銷售流程重塑
第二講:基金的投資策略與配置價(jià)值
一、回歸投資的本源
二、基金市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀
三、公募基金投資策略與配置價(jià)值
1、公募基金的七大類
2、股票多頭策略:主觀VS量化
3、指數(shù)增強(qiáng)策略與市場(chǎng)中性策略
4、商品市場(chǎng)與CTA策略
5、債券型基金的配置價(jià)值
6、如何與基金經(jīng)理和睦共處
7、公募基金的選擇與評(píng)價(jià)
8、重新審視我賣的主力基金
第三講:基金產(chǎn)品面銷技巧
一、銀行營(yíng)銷之道
1、認(rèn)清銷售的本質(zhì)
2、銷售的方法論
3、銀行零售銷售的正確思想
二、基金產(chǎn)品顧問式面銷技巧
1、夯實(shí)地基:銷售前準(zhǔn)備
2、澆筑墊層:開場(chǎng)破冰
3、承重搭墻:需求挖掘
4、內(nèi)部裝潢:提出方案
5、外墻粉刷:促成技巧
6、質(zhì)量檢查:異議處理
7、完工交付:完成跟進(jìn)
三、基金產(chǎn)品4W營(yíng)銷大邏輯
四、十大實(shí)用銷售技巧
第四講:基金售后流程重塑
一、售后服務(wù)的理念
1、售后服務(wù)的本質(zhì)
2、售后服務(wù)的體系
3、售后問題的前提
二、售后問題拆解與分析
1、投資者本身的“問題”
1)基民的心路歷程
2)人性的弱點(diǎn)
3)認(rèn)知偏差、情感偏差與行為偏差
2、理財(cái)經(jīng)理的“問題”
3、溝通的“問題”
4、前事不忘,后事之師
5、兵來(lái)將擋,水來(lái)土掩
三、售后流程重塑
1、標(biāo)準(zhǔn)化售后流程
1)做好售后的基礎(chǔ)
2)六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述
2、投資者教育
3、預(yù)期管理技巧
4、基金健診
5、投后管理
1)補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)
2)止盈&止損
3)清倉(cāng)的原則
第五講:基金銷售常見問題拆解(以下僅列舉部分)
1、 我對(duì)理財(cái)收益挺滿意的,基金風(fēng)險(xiǎn)太大,不想買。
2、 買基金就能掙錢么?保本么?
3、 我之前買基金都虧了,可不敢在買了。
4、 我在別的銀行買過(guò)基金了。
5、 我自己炒股,不用買基金。
6、 都說(shuō)要長(zhǎng)期投資,按難道買了基金就不能賣么?
7、 市場(chǎng)一跌,心情就不好,怎么辦?
8、 別的基金天天漲,就我買的不漲,該不該換呢?
9、 客戶買基金三個(gè)月賺了10%了,對(duì)后續(xù)市場(chǎng)有些擔(dān)心想要贖回,我該怎么辦?
10、 剛賣的基金1個(gè)月就虧了10個(gè)點(diǎn),怎么跟客戶解釋?
基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)課程
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/294948.html
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