課程描述INTRODUCTION
企業(yè)投融資與上市操作培訓
培訓講師：徐京
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)投融資與上市操作培訓
【課程背景】
2006年中國私募基金正式開放，標志著新的金融時代即將來臨。
2014年，新常態(tài)經濟下，新的經濟生態(tài)逐漸形成。中國企業(yè)面臨轉型，想要轉型成功必須懂得資本運作，實體經濟、傳統(tǒng)經濟的時代雖然不能說過去了，但已經顯得手段單一、落后，無法在新時代揚風破浪。
另一方面，面對新的投資環(huán)境，新三板政策的出臺、滬港通等等金融政策的刺激，中國企業(yè)家有了新的投資環(huán)境和投資平臺，這就是私募股權基金。因此，對于私募股權基金知識的學習亟不可待。
本課程系統(tǒng)、全面的講解私募股權投資的形態(tài)特征、盈利模式、操作方法，具有可行性、落地行，具有極強的指導、實操作用!
【培訓方式】案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬
【培訓時間】一到兩天(穿插討論、集中研討)
【課程收益】
一天深入探討，學員可以掌握并了解：
了解中國金融市場的基本走向
了解企業(yè)融資的各種模式
了解企業(yè)如何對接適當的投資
了解企業(yè)上市的途徑及操作方法
了解中小企業(yè)上市捷徑--新三板
【培訓對象】董事長、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經營者、副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才
【課程大綱】
一、中國金融市場政策分析
1、企業(yè)上市潮的與資本運作--從*模式找源頭
2、中國證券市場改革
新三板及發(fā)展預測
注冊制改革
多層次資本市場的建立
3、股權融資白日化
大白天下--正名
白熱天下--奔競
二、企業(yè)融資模式
1、債權融資模式
銀行貸款
中小企業(yè)債權融資
民間借貸融資
信用擔保融資
融資租賃融資
2、股權融資模式
股權出讓融資
引進風險投資
國內外上市融資
3、其他融資模式
內部融資
項目融資--PPP
三、企業(yè)融資原則及企業(yè)如何選擇投資者?
1、私募股權與私募股權基金基本概念
2、股權基金投資的四大類別
天使投資
創(chuàng)業(yè)投資(VC)
成長資本(Pre-IPO)
并購基金
3、企業(yè)根據不同階段選擇投資者
企業(yè)籌措資金量力而為，資金量與需求量吻合
做好戰(zhàn)略規(guī)劃，籌集和投放相結合
企業(yè)融資總收益大于融資總成本
企業(yè)融資選擇最好的時機
成本最小化原則
盡可能保持企業(yè)的控制權(劉強東)
尋求*的資本結構(要49%股份)
四、融資技巧--股權投資關注的幾大要素
1、投資人如何看企業(yè)?
廣闊的增長前景--賭賽道傳統(tǒng)(有利于國計民生)
有效商業(yè)模式--實踐中投行認可的商業(yè)模式幾大要素
競爭優(yōu)勢--領先技術及其他
管理團隊優(yōu)秀--投行如何選擇管理團隊
持續(xù)增長的可能--上市基本要求
可行的退出方案--如何安排退路
商業(yè)計劃書--良好的表現(xiàn)形式
2、投資人投資傳統(tǒng)行業(yè)的關注點
3、企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)
不關注多元化發(fā)展
不關注企業(yè)規(guī)模大小
不關注是否省錢
不關注你的‘勤勉’
不關注當下盈利
五、上市操作--企業(yè)為什么上市?
1、中國企業(yè)家上市的幾大原因
2、中國企業(yè)家不上市的幾個原因
3、企業(yè)家應該論證是否要上市!何時上市!
六、中國證券市場簡介
1、我國證券市場的介紹
2、創(chuàng)業(yè)板介紹(服務型企業(yè))
3、新三板介紹(放到后面講)
4、中國企業(yè)上市選擇
國內市場
國外市場
上市費用
境外上市兩大模式
企業(yè)選擇上市地點的考量因素
七、如何操作上市?
1、企業(yè)上市準備階段
2、企業(yè)股份改造，設立股份有限公司
3、股份改組后的規(guī)范運作
4、股份有限公司運行及上市申請
八、上市新機遇--新三板市場
1、新三板簡介
新三板是什么?
新三板的市場現(xiàn)狀
2、新三板對中小微企業(yè)有什么好處?
企業(yè)通過新三板如何重新估值
新三板對股權轉讓的巨大好處
借助新三板改變治理結構
新三板與并購
新三板的制度特征
3、新三板掛牌的一些基本問題
新三板掛牌的成本
新三板掛牌的流程
新三板掛牌的基本問題
4、新三板掛牌的具體操作方式
公司掛牌業(yè)務指南--改制和券商推薦
如何在新三板投資交易?
新三板融資并購的方式
新三板如何規(guī)定公司治理和信息披露
5、如何結合新三板規(guī)劃企業(yè)
6、新三板未來發(fā)展及中國經濟政策
企業(yè)投融資與上市操作培訓
轉載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/45534.html
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- 徐京