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財富管理的法律思維課程

 

課程背景：

本課程立足于幫助理財經(jīng)理重新構(gòu)建大額保單規(guī)劃的全套流程和邏輯，以機構(gòu)自有產(chǎn)品為出發(fā)點，明晰在售產(chǎn)品能夠為客戶提供的解決方案，進而推導出精準營銷客戶畫像，并通過重構(gòu)客戶的資產(chǎn)配置邏輯和重構(gòu)自我保險營銷邏輯，打開保險切入話題，完成售前客戶信息的搜集-風險分析-需求挖掘-方案出具等一些列閉環(huán)營銷流程，并提供配套營銷工具和模擬情景練習

 

課程收益：

1、掌握法商邏輯下大額保單的需求挖掘

2、提高識別和挖掘精準潛力客戶的能力

3、提高跟蹤成單中的保險方案解讀能力

4、掌握不同客群保險精準營銷的打動點

 

培訓對象：金融機構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管

 

課程大綱/要點：

一、重構(gòu)客戶的資產(chǎn)配置邏輯

1、客戶當前投資理財觀念的認知和糾偏

2、關(guān)于市場未來無風險收益的中長端分析

3、如何構(gòu)建“以終為始”的財富管理思考

4、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型模式下長端投資中保險的價值

 

二、重構(gòu)理財經(jīng)理保險營銷邏輯

1、正確的營銷邏輯與流程的價值

2、揭秘高端客戶營銷邏輯的秘密

3、從方案出發(fā)面談方法的邏輯步驟

4、鍛造以方案為核心的高端客戶營銷思維

 

三、中高端客戶的6大模塊

1、家庭風險+婚姻風險+傳承風險

1) 保險產(chǎn)品三權(quán)分立功能解析

2) 民法典背景下婚內(nèi)共同/個人財產(chǎn)識別

3) 保險產(chǎn)品的婚內(nèi)防混同功能解析

4) 保險產(chǎn)品的婚內(nèi)放分割功能解析

5) 財富傳承過程中高效和諧的要點

2、企業(yè)風險+代持風險+稅務(wù)風險

1) 保險產(chǎn)品和資金代持的異同解析

2) 企業(yè)主債務(wù)隔離的“破”與“立”

3) 如何打動現(xiàn)在完全不在意的客戶

4) 睿智企業(yè)主的三個家庭財富口袋

5) 從金稅四期看企業(yè)主的稅務(wù)風險

6) 從發(fā)達國家看中國稅務(wù)的新趨勢

 

四、 人壽保險財富規(guī)劃功能解析和方案設(shè)計（案例篇）

1、 典型保險產(chǎn)品的功能與客戶風險對應(yīng)邏輯

2、 解決方案的設(shè)計與典型風險的反推練習

3、 精準營銷客戶畫像信息指標選取的要訣

4、 標簽風險預(yù)判下的成交前溝通思路的設(shè)計

5、 四分法識別重點風險后的精準KYC準備

6、 面談工具準備以及提高說服溝通的技巧

 

財富管理的法律思維課程