課程描述INTRODUCTION
銀行理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 品牌經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
課程大綱/要點(diǎn):
一、 結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品簡介
1、定義
2、設(shè)計(jì)原理(期權(quán),掉期)
3、希望達(dá)到的投資目的
4、盈利及其風(fēng)險(xiǎn)分析
二、 結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的常用掛鉤標(biāo)的
1、一攬子股票
2、股票指數(shù)
3、一攬子外匯匯率
4、黃金/石油等商品期貨價(jià)格
5、同業(yè)拆借市場利率等
三、 期權(quán)和掉期的簡單介紹
1、期權(quán)
2、掉期
四、 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的幾種常用結(jié)構(gòu)
1、單邊觸發(fā)贖回/收益
2、雙向區(qū)間觸發(fā)
3、Swing
4、Sharkfin(鯊魚鰭結(jié)構(gòu))等
五、 結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的盈利和虧損
1、盈利實(shí)現(xiàn)
2、可能產(chǎn)生的虧損
3、與其他類型產(chǎn)品對比的優(yōu)劣勢分析
六、 結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的銷售技巧
1、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品適合的客戶類型
2、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品滿足不同客戶的何種理財(cái)需求
3、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品在客戶資產(chǎn)配置中的作用
銀行理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/249403.html
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