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提升資產(chǎn)配置能力課程背景：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、高凈值客戶對(duì)財(cái)富的安全與保障、金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的多元化服務(wù)需求和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對(duì)巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們的一線人員需要能夠有意識(shí)地提
基金售后課程課程背景：伴隨著打破理財(cái)凈值化，信托去非標(biāo)的大趨勢(shì)，基金會(huì)逐步成為居民家庭財(cái)富中資產(chǎn)配置占比最高的投資種類已經(jīng)是大勢(shì)所趨。伴隨著轉(zhuǎn)型過(guò)程中，出現(xiàn)了很多矛盾，比如：基金公司高點(diǎn)發(fā)新基金搶占市
行外吸金課程大綱 課程背景：戰(zhàn)鼓擂，硝煙起，進(jìn)入2024年的開(kāi)門紅期間，旺季營(yíng)銷戰(zhàn)役迫在眉睫，好的開(kāi)始等于成功了一半，開(kāi)門紅打得好，這一年就不愁“彈藥”了。那么，開(kāi)門
營(yíng)銷認(rèn)知的課程課程目標(biāo)：效率提升：實(shí)現(xiàn)基金營(yíng)銷的智能化全流程，提升業(yè)務(wù)響應(yīng)與方案設(shè)計(jì)速度。精準(zhǔn)營(yíng)銷：通過(guò)AI賦能，挖掘客戶的深度金融需求，提供個(gè)性化的基金投資建議。合規(guī)保障：在基金營(yíng)銷中結(jié)合合規(guī)要求，
投資顧問(wèn)能力培訓(xùn)課程背景：隨著中國(guó)銀行業(yè)金融脫媒、利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)由于受到資本約束、利差收窄的影響，越來(lái)越制約銀行的發(fā)展。零售業(yè)務(wù)特別是財(cái)富管理業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)體系中的重要性
基金產(chǎn)品銷售培訓(xùn)內(nèi)容課程背景：基金銷售很難么？有理財(cái)經(jīng)理說(shuō)，賣了基金以后，上班比上墳的心情都沉重。賣基金壓力這么大，說(shuō)起基金就嘆氣—去年賣的的基金還沒(méi)有解套，新的客戶基金又被套住了。行內(nèi)任
銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)課程背景：隨著我國(guó)金融體制改革的深化、規(guī)范化，市場(chǎng)上各類金融產(chǎn)品琳瑯滿目，但是同類金融產(chǎn)品之間的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。無(wú)論是客戶主動(dòng)選擇，還是理財(cái)經(jīng)理推薦，很難抓住產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)。特別是
提升基金營(yíng)銷技能課程背景：各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財(cái)經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購(gòu)買？客戶在銀行咨詢基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金，怎么說(shuō)服客戶在銀行
私募股權(quán)投資基金策略課程背景：私募股權(quán)投資（PrivateEquity）發(fā)端于第二次世界大戰(zhàn)后的*，20世紀(jì)80年代開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。1986年中國(guó)第一家本土私募股權(quán)投資公司誕生，1992年外資風(fēng)險(xiǎn)
理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力課程背景：中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)起步時(shí)間不長(zhǎng)，受到市場(chǎng)發(fā)展階段和客戶財(cái)富管理觀念的限制，主流機(jī)構(gòu)主要采用的仍是產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的銷售模式。隨著資管新規(guī)的落地，基金銷售逐步成為銀行一線工作人員的重
基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)課程背景：我國(guó)基金行業(yè)興起時(shí)間較晚，但近年來(lái)基金行業(yè)的發(fā)展十分迅速，行業(yè)存在大量的就業(yè)缺口，基金從業(yè)資格證書是進(jìn)入基金行業(yè)的門檻，基金從業(yè)人員具備基金從業(yè)資格的門檻才能被基金公
家族信托營(yíng)銷課程背景：改革開(kāi)放三十多年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)，對(duì)私有財(cái)富創(chuàng)造的開(kāi)明與包容，見(jiàn)證了高凈值客戶財(cái)富的積累。在社會(huì)不斷變化發(fā)展下，2021年1月1日頒布實(shí)施的《民法典》對(duì)婚姻家庭制度、