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如何應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)線下服務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象：客戶經(jīng)理、投資顧問等
課程目標(biāo)：
1、大資管大投行戰(zhàn)略帶來(lái)的市場(chǎng)變革
2、綜合金融環(huán)境下客戶經(jīng)理如何轉(zhuǎn)型
3、投資顧問如何應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)線下服務(wù)轉(zhuǎn)型線上服務(wù)

課程提綱：
第一部分：客戶經(jīng)理如何適應(yīng)大資管、大投行戰(zhàn)略
一、機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷技法及服務(wù)戰(zhàn)略
1、自有服務(wù)體系營(yíng)銷布陣
.分支機(jī)構(gòu)服務(wù)體系的建立
.類金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的共享時(shí)代
.與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同
2、綜合金融服務(wù)能力的提升
.學(xué)會(huì)資源整合
.現(xiàn)有資源的相互補(bǔ)充
.營(yíng)銷渠道選擇
.關(guān)鍵環(huán)節(jié)營(yíng)銷

3、專業(yè)知識(shí)的提高是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展的根基
.財(cái)務(wù)知識(shí)
.法律常識(shí)
.業(yè)務(wù)流程
4、業(yè)務(wù)技能提高是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵
.關(guān)鍵人物營(yíng)銷
.商業(yè)談判技巧
.專業(yè)知識(shí)的綜合運(yùn)用
5、如何尋找目標(biāo)客戶
.內(nèi)部整合挖掘
.外部機(jī)構(gòu)營(yíng)銷
6、案例分析：如何尋找客戶，如何聯(lián)系關(guān)鍵人物，如何利用資源整合使業(yè)務(wù)落地。

第二部分：投資顧問如何應(yīng)對(duì)線下投顧轉(zhuǎn)型線上投顧
一、互聯(lián)網(wǎng)背景下投資顧問業(yè)務(wù)的探索之路
1、互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)的沖擊
2、證券AI時(shí)代該怎樣服務(wù)客戶
3、傳統(tǒng)投顧該如何生存
二、投資顧問的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新
1、現(xiàn)階段我們是怎樣做客戶服務(wù)的
2、傳統(tǒng)投顧服務(wù)的局限性
.電子化交易加大了獲客難度
.投資顧問無(wú)法了解客戶需求
.投資顧問專業(yè)化水平良莠不齊
.投顧收費(fèi)始終未被市場(chǎng)認(rèn)可

三、投資顧問的線上客戶營(yíng)銷
1、互聯(lián)網(wǎng)客戶群體分析
.互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)人群分析
.投資者消費(fèi)心理分析
.網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買習(xí)慣分析
2、如何將線下服務(wù)轉(zhuǎn)向線上
.從實(shí)際出發(fā)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)
.大數(shù)據(jù)時(shí)代的應(yīng)用
.基層投顧的專業(yè)化培訓(xùn)
.打造明星投顧影響力
.圈粉是最有效的客戶營(yíng)銷
3、投顧專業(yè)能力再造
.專業(yè)投資顧問存在的價(jià)值
.洞察客戶投資需求
.為客戶提供星級(jí)服務(wù)體驗(yàn)
.分析客戶量身定制產(chǎn)品
.用互聯(lián)網(wǎng)思維做傳統(tǒng)營(yíng)銷?

四、用資源整合帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)線上營(yíng)銷
1、資源整合加強(qiáng)客戶“引流”的創(chuàng)新
2、證券業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)的有效融合
3、“準(zhǔn)混業(yè)”時(shí)代的產(chǎn)品配置思路
五、線上社群維護(hù)與服務(wù)
1、有效利用公司智能平臺(tái)數(shù)據(jù)
.分析平臺(tái)客戶數(shù)據(jù)
.構(gòu)建社群實(shí)現(xiàn)客戶分層管理
.為客戶提供千人千面的個(gè)性化服務(wù)
2、網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)言的實(shí)際運(yùn)用
3、組織社群的線下活動(dòng)
.籌劃準(zhǔn)備
.宣傳召集
.活動(dòng)組織
.復(fù)盤跟蹤
4、打造社群運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行精準(zhǔn)服務(wù)
.與客戶的有效互動(dòng)
.構(gòu)建社群文化
.對(duì)客戶進(jìn)行情感關(guān)懷

講師介紹：木老師
【專注于證券營(yíng)銷領(lǐng)域業(yè)務(wù)研究及業(yè)務(wù)創(chuàng)新】
從業(yè)經(jīng)歷：證券行業(yè)從業(yè)24年、15年的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)   
現(xiàn)任：某券商公司業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)人
曾任：南方證券、中投證券、中泰證券等大型券商總部業(yè)務(wù)部門及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)1：團(tuán)隊(duì)管理
在國(guó)內(nèi)一線城市組建區(qū)域營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，單體營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)規(guī)模近200 人，負(fù)責(zé)全部營(yíng)銷人員及投資顧問的培養(yǎng)及訓(xùn)練，通過客戶細(xì)分打造營(yíng)銷服務(wù)一體化模式，在短短一年的時(shí)間使管理的營(yíng)業(yè)部在省內(nèi)排名迅速提升進(jìn)入前列；
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)2：總部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理（機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)、整合）
與上市公司、地方政府融資平臺(tái)、其他金融機(jī)構(gòu)等建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，擅長(zhǎng)機(jī)構(gòu)客戶及上市公司業(yè)務(wù)鏈開發(fā)；
業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)3：業(yè)務(wù)協(xié)同
公司分支機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)如何開展及創(chuàng)新業(yè)務(wù)如何在營(yíng)業(yè)部落地等實(shí)戰(zhàn)

如何應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)線下服務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)