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資產(chǎn)管理的培訓(xùn)

培訓(xùn)對象：
網(wǎng)點行長 /財富條線主管/理財經(jīng)理 

課程亮點：
互動式培訓(xùn)(分組討論/案例研討) 

課程目的：
資產(chǎn)配置是近些年被廣泛提及的一個概念。資產(chǎn)配置的作用不僅僅體現(xiàn)在資產(chǎn)管理端的配置策略上，還可以利用資產(chǎn)配置的理念在財富管理端的銷售行為中很好的運用。這門課的學(xué)習(xí)重點并不是如何做資產(chǎn)配置，而是通過學(xué)習(xí)讓大家樹立正確的資產(chǎn)配置理念并掌握如何幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置理念的傳導(dǎo)，進(jìn)而達(dá)到在資產(chǎn)配置的邏輯下進(jìn)行產(chǎn)品銷售的目的。
1.從時代的洪流中審視為什么要做資產(chǎn)配置(1H)
1.1一個時代正在慢慢過去，單一產(chǎn)品銷售不再美好
1.2權(quán)益類投資的時代中我們的問題
1.3資產(chǎn)配置是*免費的午餐

2.資產(chǎn)配置的一些基本概念(0.5H)
2.1糾偏
2.2資產(chǎn)配置的基本理論與原則

3.客戶端資產(chǎn)配置邏輯的梳理(1.5H)
3.1財富管理每個人從生到死貫穿終身的事情
3.2著眼于長期90%以上的收益來源于資產(chǎn)配置
3.3資產(chǎn)配置的核心在于策略的制定和調(diào)整
3.4機(jī)構(gòu)時代專業(yè)致勝
3.5選產(chǎn)品從來都不是重點
3.6產(chǎn)品專家不要面對客戶，面對客戶的是配置專家

4.如何運用資產(chǎn)配置理念影響客戶的決策(2H)
4.1學(xué)會通過資產(chǎn)配置理念去做KYC
4.2學(xué)會用客戶自身體驗說明資產(chǎn)配置的力量
4.3學(xué)會從熱點事件快速切入資產(chǎn)配置
4.4學(xué)會用定期檢視和動態(tài)調(diào)整鎖定客戶關(guān)系
4.5學(xué)會用資產(chǎn)配置去銷售最難銷售的產(chǎn)品
4.6學(xué)會用資產(chǎn)配置專家形象去增加客戶信任
4.7學(xué)會用方案解決客戶生命周期問題

5.資產(chǎn)配置營銷通關(guān)及分組role play(1H)
共兩次機(jī)會，第一次通關(guān)的概率不超過25%，兩次均未通關(guān)人員在15%上下
講師分析和復(fù)盤大家的話術(shù)

資產(chǎn)管理的培訓(xùn)