AI工具在金融領(lǐng)域應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2025-03-20 10:18:31
講師：翟猛 瀏覽次數(shù)：2938
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶(hù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：翟猛
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融AI培訓(xùn)
【項(xiàng)目介紹】
在人工智能技術(shù)深度革新的背景下，針對(duì)金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，本課程聚焦 DeepSeek 等國(guó)產(chǎn)大模型在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。通過(guò)剖析大模型在日常辦公、投研分析、風(fēng)險(xiǎn)管控等場(chǎng)景的落地實(shí)踐，幫助學(xué)員掌握大模型與金融業(yè)務(wù)融合的方法論。
課程將重點(diǎn)解析大模型與傳統(tǒng) AI 的技術(shù)差異，傳授高效提示詞工程技巧，探討模型局限性及合規(guī)解決方案，并通過(guò)實(shí)戰(zhàn)完成 DeepSeek 環(huán)境搭建與行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)
【課程對(duì)象】
金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者（含銀行、證券、保險(xiǎn)等）、金融科技團(tuán)隊(duì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型負(fù)責(zé)人
【課程大綱】
模塊一 認(rèn)知重構(gòu)——大模型驅(qū)動(dòng)金融效能革命
本模塊建立金融AI認(rèn)知體系，解析大模型與傳統(tǒng)AI差異，掌握工具生態(tài)矩陣
1、金融效率革命三維度
1.1 運(yùn)營(yíng)提效
智能合同審查：WPS AI+DeepSeek
監(jiān)管報(bào)告生成：騰訊元寶+訊飛語(yǔ)記
會(huì)議管理閉環(huán)：天工AI（會(huì)前材料生成→訊飛轉(zhuǎn)寫(xiě)→文心紀(jì)要提煉）
1.2 投研賦能
行業(yè)數(shù)據(jù)洞察：DeepSeek Finance
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警建模：Kimi+Python插件
報(bào)告智能生成：通義千問(wèn)+WPS AI
1.3 客戶(hù)服務(wù)
智能投顧：騰訊元寶金融版
合規(guī)話(huà)術(shù)生成：豆包AI
財(cái)經(jīng)視頻制作：剪映數(shù)字人+即夢(mèng)AI
2、大模型核心優(yōu)勢(shì)解析（需求3）
2.1 與傳統(tǒng)AI對(duì)比
數(shù)據(jù)處理：從結(jié)構(gòu)化到非結(jié)構(gòu)化（天工AI處理招股書(shū)）
交互方式：自然語(yǔ)言指令vs固定參數(shù)（DeepSeek對(duì)話(huà)式建模）
應(yīng)用邊界：專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)到復(fù)雜決策（文心一言投研分析系統(tǒng)）
2.2 工具矩陣圖譜
基礎(chǔ)層：DeepSeek（金融大模型底座）
應(yīng)用層：騰訊元寶（監(jiān)管合規(guī)）、通義千問(wèn)（行業(yè)研究）
增效層：稿定設(shè)計(jì)（路演材料）、即夢(mèng)AI（財(cái)經(jīng)視頻）
互動(dòng)：分組匹配金融場(chǎng)景與工具組合（如資管報(bào)告生成=DeepSeek數(shù)據(jù)清洗+WPS AI排版+通義千問(wèn)潤(rùn)色）
模塊二 實(shí)戰(zhàn)演練——金融場(chǎng)景工具應(yīng)用
本模塊聚焦六大核心場(chǎng)景，通過(guò)真實(shí)金融案例掌握工具鏈協(xié)同
1、智能辦公升級(jí)（需求1）
1.1 文檔處理
WPS AI：生成授信報(bào)告模板/監(jiān)管函件
天工AI：招股書(shū)關(guān)鍵信息提取
訊飛語(yǔ)記：監(jiān)管電話(huà)錄音轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)
1.2 流程優(yōu)化
騰訊元寶：自動(dòng)生成1104報(bào)表
豆包AI：監(jiān)管問(wèn)答知識(shí)庫(kù)搭建
文心一言：合規(guī)檢查清單生成
練習(xí)：用DeepSeek+WPS AI完成信貸審批意見(jiàn)書(shū)自動(dòng)化生成
2、投研領(lǐng)域突破（需求2）
2.1 市場(chǎng)分析
Kimi：行業(yè)政策解讀與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
DeepSeek：搭建行業(yè)景氣度指數(shù)
通義千問(wèn)：上市公司年報(bào)對(duì)比分析
2.2 量化研究
DeepSeek Coder：Python量化策略編寫(xiě)
天工AI：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常檢測(cè)
文心一言：構(gòu)建ESG評(píng)估模型
實(shí)戰(zhàn)：基于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，用Kimi生成投資策略建議+DeepSeek搭建投資組合優(yōu)化模型
模塊三 深度應(yīng)用——大模型專(zhuān)項(xiàng)能力構(gòu)建
1、人機(jī)協(xié)作進(jìn)階（需求4）
1.1 對(duì)話(huà)工程框架
角色定義：投顧/審計(jì)/分析師不同身份指令設(shè)計(jì)
思維鏈引導(dǎo)：用文心一言進(jìn)行DCF模型分步計(jì)算
多模態(tài)輸入：天工AI處理PDF圖表數(shù)據(jù)
1.2 典型場(chǎng)景精講
模糊需求拆解："幫我分析光伏行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)"→產(chǎn)業(yè)鏈拆解指令集
結(jié)果優(yōu)化策略：DeepSeek估值模型的參數(shù)校準(zhǔn)技巧
合規(guī)校驗(yàn)機(jī)制：騰訊元寶監(jiān)管語(yǔ)義過(guò)濾器應(yīng)用
演練：分組設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)生成指令鏈（稿定設(shè)計(jì)排版→通義千問(wèn)合規(guī)審查）
2、風(fēng)控合規(guī)體系（需求5）
2.1 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
數(shù)據(jù)幻覺(jué)檢測(cè)：DeepSeek事實(shí)核查功能
敏感信息處理：騰訊元寶脫敏插件應(yīng)用
監(jiān)管條例匹配：文心一言金融法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)
2.2 合規(guī)應(yīng)用框架
信息披露審查：WPS AI+滬深交易所規(guī)則庫(kù)
雙錄話(huà)術(shù)生成：豆包AI監(jiān)管話(huà)術(shù)引擎
審計(jì)留痕系統(tǒng)：訊飛語(yǔ)記時(shí)間戳存證
案例：用Kimi模擬證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢(xún)并生成答復(fù)預(yù)案
3、環(huán)境建設(shè)實(shí)操（需求6）
3.1 DeepSeek部署
金融專(zhuān)版部署流程
本地知識(shí)庫(kù)接入（監(jiān)管文件/內(nèi)部制度）
私有化部署安全配置
3.2 工具鏈集成
API接口調(diào)用：通義千問(wèn)+內(nèi)部系統(tǒng)對(duì)接
權(quán)限管理矩陣：投研/合規(guī)/運(yùn)營(yíng)不同權(quán)限配置
監(jiān)控看板搭建：天工AI+PowerBI實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
金融AI培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/319859.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 翟猛
[僅限會(huì)員]
人工智能內(nèi)訓(xùn)
- 人工智能與智慧交通 胡國(guó)慶
- AI賦能保險(xiǎn)工作效率提升（ 龔勛
- 人工智能生成內(nèi)容、元宇宙、 胡國(guó)慶
- AI Deepseek深度 張勝
- 交通行業(yè)前沿：智慧交通與車(chē) 胡國(guó)慶
- 連接＋算力＋能力 ”賦能數(shù) 胡國(guó)慶
- 《AI助力-企業(yè)大學(xué)搭建》 孫倩
- 《AI助力PPT與短視頻制 馬建強(qiáng)
- 《智軌通途 AI賦能》? 羅蘊(yùn)姣
- 提效、促能好抓手-AI人力 伍純
- 智慧油田與石油石化行業(yè)數(shù)字 胡國(guó)慶
- 人工智能項(xiàng)目解決方案及應(yīng)用 胡國(guó)慶