課程描述INTRODUCTION
· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 高層管理者· 其他人員



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)規(guī)劃的培訓(xùn)
高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置VS財富規(guī)劃:財富管理的定位與價值
思考:你如何看待資產(chǎn)配置與財富規(guī)劃的關(guān)系?
(一)財富管理中的三重角色定位
(二)資產(chǎn)配置策略解析
1、從帆船理論入手,了解資產(chǎn)配置 2、資產(chǎn)配置的意義及原則 3、資產(chǎn)配置底層資產(chǎn)解析 4、依托模型講解不同生命周期下的資產(chǎn)配置
二、高凈值客戶財富管理的前提:了解客戶需求
(一)KYC九宮格解析
1. 重新走進KYC
1)改變傳統(tǒng)營銷中對于KYC的誤解
何為KYC
KYC的目的何在
2)明確KYC地圖與KYC路徑建立
從客群特征找需求
從公開信息看行業(yè)
從過去故事看價值
從興趣愛好看選擇
2. 重新定義KYC
1)傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限
2)改良版KYC九宮格分格解析
基礎(chǔ)格
性格分類格(融入客戶性格的初步解析)
婚姻格
收入格
興趣愛好格
關(guān)心格
痛點格(最核心問題,融入案例解析)
財務(wù)格
業(yè)務(wù)格
基于九宮格的客戶財富規(guī)劃實戰(zhàn)案例分析案例:企業(yè)高管王女士的財富規(guī)劃
三、基于客群特點的財富管理實戰(zhàn)解讀
(一)基于客戶性格分類與特點看客群
1、老虎型
2、孔雀型
3、考拉型
4、貓頭鷹型
(二)選準“鑰匙”,典型客群經(jīng)典案例解析
1、案例一:企業(yè)主張女士的錢要去向何方?(客戶資金外流)
2、案例二:全職太太宋女士的煩惱(財富的規(guī)劃與傳承)
3、案例三:三甲醫(yī)院名醫(yī)王大夫的困惑(綜合服務(wù)方案)
4、案例四:基金虧損的李先生(客戶的售后服務(wù))
資產(chǎn)規(guī)劃的培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/319089.html
已開課時間Have start time
- 葉文韜
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 《資產(chǎn)配置策略與風險應(yīng)對》 龍鑫
- 燃氣行業(yè)資產(chǎn)金融與數(shù)字資產(chǎn) 李勇
- 《無形資產(chǎn)與數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理》 鐘凱
- 《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》 劉藝
- 資產(chǎn)配置與公募基金銷售 劉藝
- 《從睡客到全量資產(chǎn)配置 喚 裴昱人
- 黑天鵝降臨下資產(chǎn)配置沙盤推 宋佳龍
- 《資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(REIT 王瀚霆
- 《房地產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理 王瀚霆
- 高凈值客戶的資產(chǎn)保全、財富 寧宇
- 高凈值客戶的資產(chǎn)配置與金融 寧宇
- 經(jīng)典技術(shù)分析實戰(zhàn)心法 宋佳龍