新形勢下的家庭資產配置規(guī)劃
發(fā)布時間:2024-10-30 11:42:06
講師：郭鳴 瀏覽次數(shù)：2918
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家庭資產配置規(guī)劃培訓
課程大綱
一、財富管理與資產配置
資產配置概述
什么是資產配置
資產配置的價值
資產配置實現(xiàn)家庭財富升級
安全性升級
流動性升級
收益性升級
家庭財務生命周期與風險特征
家庭財務生命周期
投資者的風險屬性
家庭投資組合構建
家庭資產配置流程
分析投資人特征
分析投資工具
確定投資比重
配置資產
構造組合
資產配置過程
明確投資目標和限制因素
明確資本市場的期望值
明確有效資產組合的邊界
尋求*的資產組合
明確資產組合中的資產種類
家庭投資組合的構建
家庭投資組合構建的要素
核心-衛(wèi)星導航投資術
家庭資產配置仿真表
風險矩陣與資產配置
家庭資產配置策略
資產配置基本問題
全面考慮家庭財務需求
明確家庭風險承受能力
資金的科學分配
組合投資
資產配置經驗方法
經驗數(shù)字法
平均成本法
階梯投資法
定期平衡法
資產配置基本策略
投資組合保險策略
動態(tài)資產配置策略
綜合案例分析
二、2023年宏觀經濟解析
1.歐美宏觀經濟分析
a.全球經濟走勢
b.歐美通脹與美元走勢
2.國內宏觀經濟分析—高質量復蘇
a.2022年中國宏觀經濟數(shù)據回顧
b.2023年國內宏觀經濟解析
-三駕馬車—出口、消費、投資
-貨幣與財政政策
-國內通貨膨脹解析
-人民幣匯率走勢
3.2023年家庭資產配置策略建議
a.權益類
b.私募股權
c.債券
d.大宗商品
e.房地產
家庭資產配置規(guī)劃培訓
轉載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/311671.html
已開課時間Have start time
- 郭鳴
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