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家庭資產(chǎn)規(guī)劃課程

【課程背景】
此課程為產(chǎn)說會(huì)課程。課程主要針對(duì)后疫情時(shí)代之下，每個(gè)家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開展。疫情對(duì)每個(gè)家庭都有深深地影響，2022年已經(jīng)迎來了疫情的第三年，針對(duì)中國的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長(zhǎng)了12.6%，家庭消費(fèi)支出增加了4.4%。說明這部分群體依然在越來越有錢，因此這部分群體依然是保險(xiǎn)營銷的目標(biāo)客戶。
但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)，因?yàn)閲鴥?nèi)外的宏觀形勢(shì)，以及疫情的影響，投資的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來越稀少。同時(shí)，這部分群體的需求在逐步增多，比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問題。
此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。

【課程收益】
了解烏卡時(shí)代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性
愿意接納保險(xiǎn)作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具，認(rèn)可保險(xiǎn)的理財(cái)功能

【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合，授課風(fēng)格幽默，邏輯性極強(qiáng)，客戶能聽得進(jìn)去，并且會(huì)帶著客戶一同進(jìn)行思考，客戶聽得不乏味

【課程對(duì)象】中高凈值客戶

【課程大綱】
開篇：星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動(dòng)（引出宏觀對(duì)微觀的影響）
一、烏卡時(shí)代對(duì)中國的影響是什么
國內(nèi)外的烏卡事件
宏觀對(duì)個(gè)體的影響是什么
二、在烏卡時(shí)代之下，我們需要關(guān)注的是什么
身心健康
幾件一定會(huì)發(fā)生的事情：子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財(cái)產(chǎn)繼承等
三、如何應(yīng)對(duì)烏卡時(shí)代
養(yǎng)成良好的個(gè)人習(xí)慣
培養(yǎng)一到兩個(gè)真正的個(gè)人興趣
選擇一位靠譜的理財(cái)顧問
選擇不太用自己煩心的方案

家庭資產(chǎn)規(guī)劃課程