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隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對(duì)數(shù)量不斷增長(zhǎng)的財(cái)富，財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。同時(shí)在金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競(jìng)相開發(fā)和營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營(yíng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)…… 掌握家庭財(cái)富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平、市場(chǎng)營(yíng)銷及客戶服務(wù)能力的必修課。

 

通過本課程的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)學(xué)員對(duì)理財(cái)規(guī)劃的指導(dǎo)能力，通過學(xué)習(xí)個(gè)人及家庭財(cái)富管理的方法，使學(xué)員掌握綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用、精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置 ，提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力，在日?？蛻絷P(guān)系的維護(hù)與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學(xué)習(xí)綜合理財(cái)建議書的制定，對(duì)客戶信息進(jìn)行分析，評(píng)估家庭財(cái)務(wù)狀況診斷、及其理財(cái)目標(biāo)；根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財(cái)建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。

課程對(duì)象： 客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等從事理財(cái)咨詢服務(wù)、財(cái)富管理人員

授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點(diǎn)評(píng)

 

一、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)在營(yíng)銷工作中的現(xiàn)實(shí)意義

1．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)步驟和營(yíng)銷流程

2．理財(cái)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)意義

3．理財(cái)規(guī)劃的常見問題

4．理財(cái)規(guī)劃的價(jià)值

5．市場(chǎng)熱點(diǎn)分享：家族信托和理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

1) 案例分享：企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃和家族信托

2) 從家族信托看理財(cái)規(guī)劃

二、如何利用理財(cái)規(guī)劃服務(wù)形成自身專業(yè)價(jià)值

1．客戶家庭財(cái)務(wù)信息的處理三步驟

1) 客戶信息收集

2) 客戶信息整理

3) 客戶信息分析

2．客戶的理財(cái)目標(biāo)和全生涯模擬仿真

1) 理財(cái)規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃

2) 購(gòu)房規(guī)劃

3) 教育計(jì)劃

4) 退休規(guī)劃（案例分享）

3．全生涯模擬仿真

4．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃

5．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的投資規(guī)劃

6．如何撰寫一份優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃書

案例分享