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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
財富管理市場與高凈人士刻畫
發(fā)布時間:2021-01-12 16:40:40
 
講師:朱曉俊 瀏覽次數(shù):2935

課程描述INTRODUCTION

財富管理培訓(xùn)

· 理財經(jīng)理

培訓(xùn)講師:朱曉俊    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理培訓(xùn)

授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、頭腦風(fēng)暴;
授課對象:中階理財經(jīng)理

授課大綱
一、以數(shù)據(jù)分析之力,打造財富管理優(yōu)勢
1.全球財富市場:要素、機(jī)遇、地區(qū)與財富;
2.中國高凈值人士財富管理市場:規(guī)模、增速與地域分布;
3.收入致勝:機(jī)構(gòu)的成功、定價的關(guān)鍵、客戶的滿意與新的探索;
4.釋放數(shù)據(jù)的價值:阻礙、效率與價值釋放;
二、高凈人士的現(xiàn)狀
1.高凈人士概述;
2.高凈人群的年齡結(jié)構(gòu);
3.高凈人群的財富來源;
4.高凈人群的行業(yè)分布;
5.高精人群的所處地域;
三、高凈人士的資產(chǎn)配置
1.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·標(biāo)的篇;
2.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·變化篇;
3.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·決策篇;
4.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·擇機(jī)篇;
5.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·痛點篇;
6.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·智能篇;
7.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·傳承篇;
8.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·境外篇;
9.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·目標(biāo)篇;
10.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·風(fēng)險篇;
四、高凈人士的養(yǎng)老現(xiàn)狀 (中國地區(qū))
1.養(yǎng)老市場概述;
2.高凈人士的贍養(yǎng)現(xiàn)狀;
3.高凈人士的本人未來養(yǎng)老需求;
4.高凈人士的商業(yè)養(yǎng)老保險市場;
5.中高端養(yǎng)老社區(qū)需求與現(xiàn)狀;
五、高凈人士的健康現(xiàn)狀(中國地區(qū))
1.高凈人士的整體健康狀況;
2.高凈人士*的健康威脅:年齡、地區(qū)與體檢數(shù)據(jù);
3.高凈人士與人壽保險:態(tài)度、現(xiàn)狀與趨勢;
六、高凈人士的傳承與理想
1.家族信托·業(yè)界動態(tài);
2.回歸財富管理的家族信托;
3.9種典型案例與操練;
4.財富保全與傳承:保險與家族信托;
七、高凈人士的需求探索
1.理解高凈人士的一般性需求;
2.理解高凈人士的更深層需求;
3.影響高凈人士需求的因素。

財富管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/246620.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:財富管理市場與高凈人士刻畫

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朱曉俊
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