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財富風控培訓

課程背景：
       2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是私營企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會，企業(yè)，家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟形勢轉折點何在？民營經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里？貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟和民營企業(yè)有哪些影響？“私營經(jīng)濟離場論”為何大行其道？高層對民營經(jīng)濟的態(tài)度的要求是什么？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟形勢下，詳細解讀政策的要點和路徑，我們該如何守護財富安全，避免財富縮水？
       本課程，以經(jīng)濟周期的視角為起點，從三個宏觀結構因素“老化的世界”，“無錨的貨幣”，“兩極的爭奪”做展開，由外部環(huán)境到國內(nèi)形勢，分析私人財富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面，闡述目前民營經(jīng)濟遇到的困難，“民營經(jīng)濟離場論”產(chǎn)生和大行其道的原因。由表及里，解析民營經(jīng)濟未來發(fā)展與高層態(tài)度，案例展示近年民營經(jīng)濟的真實狀況，分析未來五至十年中國政策路徑，探究時代進程與財富安全的關系。重點解析嚴監(jiān)管背景下企業(yè)主刑事風險和稅收征管革命對三高人群與中小企業(yè)主的影響。
引導企業(yè)家客戶認識到國家層面與自我群體之間認知差異，以及由此引發(fā)的財富風險。通過財富風險管理思想的滲透，結合法稅頂層設計的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的財富管理策略，指引客戶根據(jù)需求設計合適的保單架構，幫助客戶實現(xiàn)財富目標，達成心愿。

課程目標：
● 從宏觀視角，讓企業(yè)家客戶清晰自己面臨的財富管理的諸多不確定性
● 從中觀層面，解析政策與高層態(tài)度，讓企業(yè)家客戶了解到時代進程與財富安全的關系
● 從典型案例引導客戶認識到企業(yè)家七大刑事風險點、進一步解讀公司法，合同法，稅法在企業(yè)經(jīng)營中的重要意義，揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業(yè)主的法律和稅務風險
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解保險工具在財富管理中的諸多用途，并結合財富風險作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點
● 通過會前客戶畫像，精準邀約，方案制作等針對性培訓，會中直擊需求的講解，會后方案磨合的追蹤，形成完整的會議營銷閉環(huán)

課程對象：
壽險、銀保的高凈值和企業(yè)主客戶

課程特色：
直擊痛點和核心利益

課程人數(shù)：
200人以內(nèi)

課程大綱
第一講：宏觀視角了解財富管理的不確定性
1. 經(jīng)濟寒冬與周期視角
2. 經(jīng)濟增長乏力與三大結構要素
1）老化的世界--被嚴重低估的中國養(yǎng)老困局
2）無錨的貨幣--資產(chǎn)泡沫的全球化風險
3）兩極的爭奪--中國經(jīng)濟“八年抗戰(zhàn)”打響
3. 宏觀背景下的財富管理建議

第二講：中觀層面發(fā)現(xiàn)財富管理的風險
1. “民營離場論”與習大大的座談會
2. 民營新階段新要求--企業(yè)主七大風險
3. 稅收元年大事解析--減稅背景下的財富管理
4. 稅收征管革命--改變財富管理
5. 新經(jīng)濟形勢下三高人群與企業(yè)主三大核心風險

第三講：新形勢下的資產(chǎn)配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風險
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財富管理“五權”設計與“確權”

第四講：保險工具的無可替代的價值
1. 復合型功能化的金融工具
2. 保險進行財富管理的“九陽真經(jīng)”
3. 升維思考--保險價值的“一陽指”

財富風控培訓