課程描述INTRODUCTION
財富風控培訓



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富風控培訓
課程背景:
2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年,也是私營企業(yè)集中倒閉之年;經(jīng)濟的不景氣,讓社會,企業(yè),家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟形勢轉折點何在?民營經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里?貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟和民營企業(yè)有哪些影響?“私營經(jīng)濟離場論”為何大行其道?高層對民營經(jīng)濟的態(tài)度的要求是什么?財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何?目前的經(jīng)濟形勢下,詳細解讀政策的要點和路徑,我們該如何守護財富安全,避免財富縮水?
本課程,以經(jīng)濟周期的視角為起點,從三個宏觀結構因素“老化的世界”,“無錨的貨幣”,“兩極的爭奪”做展開,由外部環(huán)境到國內(nèi)形勢,分析私人財富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面,闡述目前民營經(jīng)濟遇到的困難,“民營經(jīng)濟離場論”產(chǎn)生和大行其道的原因。由表及里,解析民營經(jīng)濟未來發(fā)展與高層態(tài)度,案例展示近年民營經(jīng)濟的真實狀況,分析未來五至十年中國政策路徑,探究時代進程與財富安全的關系。重點解析嚴監(jiān)管背景下企業(yè)主刑事風險和稅收征管革命對三高人群與中小企業(yè)主的影響。
引導企業(yè)家客戶認識到國家層面與自我群體之間認知差異,以及由此引發(fā)的財富風險。通過財富風險管理思想的滲透,結合法稅頂層設計的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的財富管理策略,指引客戶根據(jù)需求設計合適的保單架構,幫助客戶實現(xiàn)財富目標,達成心愿。
課程目標:
● 從宏觀視角,讓企業(yè)家客戶清晰自己面臨的財富管理的諸多不確定性
● 從中觀層面,解析政策與高層態(tài)度,讓企業(yè)家客戶了解到時代進程與財富安全的關系
● 從典型案例引導客戶認識到企業(yè)家七大刑事風險點、進一步解讀公司法,合同法,稅法在企業(yè)經(jīng)營中的重要意義,揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢,提醒三高人群和中小企業(yè)主的法律和稅務風險
● 通過有針對性的引導,讓聽眾了解保險工具在財富管理中的諸多用途,并結合財富風險作營銷引導,令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點
● 通過會前客戶畫像,精準邀約,方案制作等針對性培訓,會中直擊需求的講解,會后方案磨合的追蹤,形成完整的會議營銷閉環(huán)
課程對象:
壽險、銀保的高凈值和企業(yè)主客戶
課程特色:
直擊痛點和核心利益
課程人數(shù):
200人以內(nèi)
課程大綱
第一講:宏觀視角了解財富管理的不確定性
1. 經(jīng)濟寒冬與周期視角
2. 經(jīng)濟增長乏力與三大結構要素
1)老化的世界--被嚴重低估的中國養(yǎng)老困局
2)無錨的貨幣--資產(chǎn)泡沫的全球化風險
3)兩極的爭奪--中國經(jīng)濟“八年抗戰(zhàn)”打響
3. 宏觀背景下的財富管理建議
第二講:中觀層面發(fā)現(xiàn)財富管理的風險
1. “民營離場論”與習大大的座談會
2. 民營新階段新要求--企業(yè)主七大風險
3. 稅收元年大事解析--減稅背景下的財富管理
4. 稅收征管革命--改變財富管理
5. 新經(jīng)濟形勢下三高人群與企業(yè)主三大核心風險
第三講:新形勢下的資產(chǎn)配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風險
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財富管理“五權”設計與“確權”
第四講:保險工具的無可替代的價值
1. 復合型功能化的金融工具
2. 保險進行財富管理的“九陽真經(jīng)”
3. 升維思考--保險價值的“一陽指”
財富風控培訓
轉載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/246366.html
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