趙志宏簡介 About us
壽險營銷與財富管理培訓(xùn)專家
曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強(qiáng)）北京公司 大單導(dǎo)師、高級信托顧問
曾任泰康人壽（世界500強(qiáng)）博冠財富管理團(tuán)隊家庭CFO俱樂部 首席導(dǎo)師
曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP) 中國項目顧問
南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
國際認(rèn)證財富管理師（CWMA）
國家理財規(guī)劃師（ChFP) 授課講師
【個人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強(qiáng)險企的工作經(jīng)驗，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財富管理培訓(xùn)，保險銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財富管理培訓(xùn)與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間，深入研習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)的財富管理服務(wù)經(jīng)驗，將理論與實踐融為一體，幫助學(xué)員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀(jì)大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。
【授課風(fēng)格】
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點睛幽默、段子或者流行梗讓學(xué)員輕松理解知識難點，掌握運用方法。
案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實務(wù)案例經(jīng)驗，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以親自陪訪案例與學(xué)員輔導(dǎo)案例進(jìn)行訓(xùn)練，幫助學(xué)員落地實行。
理論知識與實戰(zhàn)工具：提煉總結(jié)國內(nèi)外行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗與技術(shù)，配套實用工具，講邏輯，講方法，講實際運用并配合演練，學(xué)完即可運用。
