銀行零售營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
國(guó)際金融理財(cái)師CFP
私人銀行家CPB
CFP協(xié)會(huì)中國(guó)金融理財(cái)師大賽*人氣理財(cái)師
現(xiàn)任：奕豐環(huán)球財(cái)富 | 財(cái)富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問(wèn)
曾任：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)分行 | 高級(jí)專(zhuān)家客戶(hù)經(jīng)理、貸審專(zhuān)家委員
曾任：平安銀行廈門(mén)分行 | 產(chǎn)品管理室、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、銀行零售、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)（基金、銀保）等
一線實(shí)戰(zhàn)出身，熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)在場(chǎng)景的實(shí)操<<
歷任柜員、大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人，多次獲評(píng)銀行優(yōu)秀個(gè)人：如廈門(mén)農(nóng)行先進(jìn)個(gè)人、小微企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)明星、分保險(xiǎn)銷(xiāo)售精英等
管理業(yè)務(wù)超25項(xiàng)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)了解全面 <<
對(duì)公業(yè)務(wù)：如企業(yè)授信、承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、基金托管、黃金租賃、對(duì)公理財(cái)?shù)?
對(duì)私業(yè)務(wù)：如存款、理財(cái)、貴金屬、基金、保險(xiǎn)、信用貸款等
服務(wù)客戶(hù)多樣化（覆蓋多類(lèi)型、年齡），資產(chǎn)多維配置能力突出<<
已服務(wù)100+家企業(yè)客戶(hù)（其中10+家國(guó)企、上市企業(yè)），2000+位高凈值客戶(hù)（包含中小企業(yè)主，高齡群體等各類(lèi)客群）
曾組織策劃開(kāi)展近100場(chǎng)高凈值客戶(hù)沙龍，并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒(méi)錢(qián)理財(cái)”到“年收益10萬(wàn)”》《一學(xué)就會(huì)的基金課》等，付費(fèi)用戶(hù)超萬(wàn)名

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師擁有18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績(jī)成果。同時(shí)，李老師關(guān)注高凈值客戶(hù)的真實(shí)財(cái)富需求，不斷提升團(tuán)隊(duì)的客群專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，為定制化專(zhuān)業(yè)化的資產(chǎn)配置建議：
「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門(mén)分行存款、資產(chǎn)、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、代銷(xiāo)貴金屬等財(cái)富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，分行銀保中收達(dá)成160%、基金中收達(dá)成133%，增長(zhǎng)均全行前3。帶領(lǐng)財(cái)富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長(zhǎng)至104億，增幅近50%
「客戶(hù)滿(mǎn)意持續(xù)提升」——落地平安廈門(mén)分行《騰龍工程項(xiàng)目》，提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類(lèi)產(chǎn)品的配置專(zhuān)業(yè)度，為客戶(hù)提供更專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，實(shí)現(xiàn)分行愛(ài)新客指數(shù)由90分提升至100分
「存量客群持續(xù)經(jīng)營(yíng)」——主導(dǎo)平安廈門(mén)分行客戶(hù)提升項(xiàng)目《細(xì)致經(jīng)營(yíng)·天天向上》，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)作、提升財(cái)富客群專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)富客戶(hù)提升946戶(hù)，資產(chǎn)提升4074萬(wàn)「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù)，首筆理財(cái)質(zhì)押開(kāi)立融資性保函業(yè)務(wù)

授課風(fēng)格：
可落地的內(nèi)容：老師從一線業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)技巧、形成方法，為學(xué)員打造與工作場(chǎng)景問(wèn)題匹配的課程內(nèi)容，保障學(xué)員學(xué)有所有，習(xí)有所獲。
有故事的課堂：老師將18年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)中遇到的客戶(hù)故事總結(jié)成有趣的案例，融入課程，通過(guò)生動(dòng)鮮活案例讓學(xué)員理解生澀的理論知識(shí)，讓課堂有趣生動(dòng)、充滿(mǎn)活力。
學(xué)得會(huì)的方法：老師善于運(yùn)用課堂演練、場(chǎng)景模擬、案例通關(guān)等教學(xué)方法，解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，讓所學(xué)方法能在實(shí)際工作場(chǎng)景中落地執(zhí)行。

《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)——財(cái)富管理與資產(chǎn)配置能力提升》
《客戶(hù)維護(hù)——基金虧損下的客戶(hù)維護(hù)與再銷(xiāo)售》
《養(yǎng)老金融——銀發(fā)時(shí)代的高品質(zhì)養(yǎng)老金融營(yíng)銷(xiāo)》
《贏戰(zhàn)新零售——客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)全流程》
《中收利器——基金銷(xiāo)售核心能力提升班》
《卓越經(jīng)營(yíng)——客戶(hù)管理與維護(hù)能力提升》

中國(guó)銀行（廈門(mén)分行、云南省分行、溫州分行）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（廈門(mén)分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行、中國(guó)工商銀行北京分行、郵政儲(chǔ)蓄（黑龍江、河南省駐馬店）、郵政四川雅安分行、農(nóng)村商業(yè)銀行山東分行、興業(yè)銀行、國(guó)際銀行、華夏銀行、桂林銀行總行等