?現(xiàn)任：某保險經(jīng)紀(jì)公司副總裁
?曾任：匯豐銀行大中華華東區(qū)資深財富管理教練 副總經(jīng)理
?IARFC國際財務(wù)證照、中國發(fā)展中心經(jīng)理
?臺灣美商保德信Prudential培訓(xùn)部 : 副理
?臺灣南山人壽A.I.G南山企業(yè)大學(xué)財經(jīng)學(xué)院
?證券分析師
?國際理財顧問CFP
?兩岸三地中、臺、港保險從業(yè)人員相關(guān)證照
艾文老師有著20余年財富管理的工作經(jīng)驗，先后在臺灣的AIG南山人壽、Prudential保德信人壽、擔(dān)任銷售、組訓(xùn)、業(yè)務(wù)推廣與管理的相關(guān)工作。來中國大陸將近九個年頭，先后在匯豐銀行但任大中華華東區(qū)資深財富管理教練副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)高客的財富管理與傳承保障業(yè)務(wù) ; 以及英商怡和集團(tuán)私人客戶服務(wù)部，擔(dān)任北京分公司負(fù)責(zé)人副總裁一職，主要服務(wù)國內(nèi)及亞洲區(qū)超高、高凈值及私人銀行的客戶，為其提供傳承、保障、退休及信托的財富規(guī)劃。艾文老師是國內(nèi)少數(shù)財富管理的先行者，擁有將進(jìn)20年的實戰(zhàn)與管理工作經(jīng)驗，由于長期接觸高凈值客群，洞悉高凈值人士內(nèi)心的真實想法，并且運(yùn)用專業(yè)的顧問式銷售技巧(S.P.I.N.)，使其在財富管理領(lǐng)域尤其是大額保險，取得亮眼的成績，授課小時數(shù)超過10,000小時，并且與其它專家，聯(lián)名著作《財富管理案例集》，在臺灣取得不錯的銷售量，為業(yè)內(nèi)財富管理的指導(dǎo)圣經(jīng)。
同時艾文老師是培訓(xùn)課程設(shè)計領(lǐng)域的專家，它將自身將近20年的銷售管理經(jīng)驗融合在課程當(dāng)中，洞悉高凈值人士潛在的需求痛點，并且進(jìn)一步轉(zhuǎn)換成可以復(fù)制的專業(yè)銷售模式，使學(xué)員能夠在短時間內(nèi)成功復(fù)制成功，取得良好的課程學(xué)習(xí)效果。授課風(fēng)格亦莊亦諧，風(fēng)趣幽默，理論與法條講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實際問題。

【擅長課程】：
趨勢與銷售技能課程：
《法商與大額保單落地》——民法典與大額保險應(yīng)用與落地
《大額保單銷售與實踐》——洞悉高凈值人士的擔(dān)憂與需求
《保險銷售技巧》——保單銷售四步驟，輕松關(guān)單不是夢
《保險需求分析》——需求缺口，量體裁衣
《*N顧問式保險銷售技巧》——專業(yè)提問，誘發(fā)客戶需求，進(jìn)一步促成保險銷售
銷售管理課程：
《FC工作與管理技能精進(jìn)》——透過高效管理，打造完美績效
沙龍課程：
《養(yǎng)老保險規(guī)劃》——養(yǎng)不起的未來，退休規(guī)劃議題
《財富資產(chǎn)配置建議》——新冠疫情下的全球資產(chǎn)配置
《CRS議題》——全球征稅，您的資產(chǎn)將何去何從
《沙龍講師培訓(xùn)營》——成功復(fù)制成功，再創(chuàng)銷售巔峰
【授課風(fēng)格】：
艾文老師授課風(fēng)格亦莊亦諧，風(fēng)趣幽默，理論與法條講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實際問題。

中國銀行 2016~2020
江蘇省分行 資產(chǎn)配置班、高端客戶SPIN班
江蘇省分行 理財經(jīng)理SPIN營銷實戰(zhàn)班
江蘇省分行 SPIN之大額保單落地實戰(zhàn)
江蘇省分行 保險沙龍實戰(zhàn)技巧
蘇州分行 銷售精英班、資產(chǎn)配置班
無錫分行 保險營銷培訓(xùn)輔導(dǎo)顧問
交通銀行 2016~2018
總行 飛行培訓(xùn) 多產(chǎn)品銷售技巧班 巡回指定講師
上海市分行 資產(chǎn)配置班、高端客戶SPIN班
江蘇省分行 理財經(jīng)理保險營銷實戰(zhàn)班
深圳分行 理財經(jīng)理保險營銷實戰(zhàn)班
溫州分行 銀行高端保險銷售培訓(xùn)
南京支行 零售保險營銷技能提升
浙江省分行 私人銀行高端保險銷售培訓(xùn)
工商銀行 2016~2017
江蘇省蘇州分行 高端客戶SPIN班
上海市分行 高端客戶SPIN班、銷售精英班
招商銀行 2016~2020
廣州分行 私人銀行財富管理實戰(zhàn)班
廣州分行 儲備主管SPIN實戰(zhàn)技能班
廣州分行 私人銀行財富管理保險實戰(zhàn)班
南京分行 財富管理條線 產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)
福州分行 保險成交心法
福州分行 教你如何落地大額保單
興業(yè)銀行 2019~2020
廣州分行 SPIN顧問式營銷導(dǎo)入與大額保單
廣州分行 資金留存與高端客群開發(fā)
東莞分行 財富管理產(chǎn)能提升項目-保險快速銷售培訓(xùn)
農(nóng)業(yè)銀行 2019
順德分行 法商課程與營銷心理學(xué)
順德分行 SPIN顧問式營銷導(dǎo)入與大額保單
順德分行 資產(chǎn)配置與保險陪訪
中國郵政儲蓄銀行 2019
總行 傳承-富過三代的金鑰匙
總行 法商-做最好得期待與最壞的打算：婚姻規(guī)劃
中信銀行2020
廣州分行 財富管理產(chǎn)能提升項目-保險快速銷售培訓(xùn)
平安銀行 2020
昆明分行 大單高手育成計劃輔導(dǎo)班
恒生銀行 2019~2020
總行 大單高手育成與銷售流程剖析