新農(nóng)商投資集團(tuán)副總裁；
原新華商金控集團(tuán)合信金融科技（上海）股份有限公司副總裁；
原陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心副總裁；
交銀康聯(lián)總部特聘顧問(wèn)；張江創(chuàng)新學(xué)院（金融）特聘顧問(wèn)；
上海國(guó)際銀行金融學(xué)院特聘顧問(wèn)。

【師資簡(jiǎn)介】
超過(guò)十年的大型金融機(jī)構(gòu)高管經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期為金融機(jī)構(gòu)中高級(jí)管理人員提供企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、銷售輔導(dǎo)、教育訓(xùn)練等培訓(xùn)項(xiàng)目，具有豐富的金融管理、銷售實(shí)戰(zhàn)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略管理問(wèn)題診斷，并提供金融理論與實(shí)踐相結(jié)合的有效解決方案。
憑借豐富的管理、金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合專業(yè)理論學(xué)術(shù)知識(shí)，為多家銀行、基金、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)成功實(shí)施培訓(xùn)，是金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略分析與管理方面的專家。大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與西方先進(jìn)的理論體系的結(jié)合，并在家族企業(yè)的規(guī)劃，家族財(cái)富投資管理方面亦積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，是投資與財(cái)富管理方面的專家。

【研究課題】
課程一：商業(yè)銀行公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷與金融產(chǎn)品交叉營(yíng)銷（1-2天）
課程二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展策略（1-2天）
課程三、新形勢(shì)下銀行發(fā)展及網(wǎng)點(diǎn)渠道轉(zhuǎn)型的模式與實(shí)踐策略（1-2天）
課程四：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及高端客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧提升（1-2天）
課程五、理財(cái)經(jīng)理金融產(chǎn)品營(yíng)銷與溝通技巧（1-2天）
課程六、社交拓展能力提升與互聯(lián)網(wǎng)思維（1-2天）
課程七、高凈值客戶家族資產(chǎn)配置及財(cái)富管理（1-2天）
課程八、資本市場(chǎng)與*金融工作會(huì)議解讀（1-2天）
課程九、零售銀行旺季營(yíng)銷管理策略（1-2天）
課程十、公私聯(lián)動(dòng)的客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷技巧（1-2天）
課程十一、供給側(cè)改革下商業(yè)銀行及保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型策略（1天）
課程十二、有效提升支行長(zhǎng)的綜合經(jīng)營(yíng)管理能力（1-2天）
課程十三、銀行客戶經(jīng)營(yíng)、管理與維護(hù)（1-2天）
課程十四、支行長(zhǎng)業(yè)務(wù)推動(dòng)與管理實(shí)踐（1-2天）
課程十五、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀及銀行發(fā)展策略（1天）
課程十六、客戶群分析管理、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
課程十七、中高端客戶財(cái)富論壇（半天）

【授課經(jīng)歷】
中國(guó)工商銀行總行全年培訓(xùn)計(jì)劃、中國(guó)工商銀行遼寧省分行、中國(guó)工商銀行煙臺(tái)分行、中國(guó)工商銀行重慶分行、中國(guó)工商銀行山東省分行；中國(guó)建設(shè)銀行總行港培中心、中國(guó)建設(shè)銀行咸寧分行、中國(guó)建設(shè)銀行邯鄲分行、中國(guó)建設(shè)銀行山東省分行、中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南分行、中國(guó)建設(shè)銀行淄博分行；中信銀行總行、中信銀行長(zhǎng)沙分行；中國(guó)銀行河北省分行全年培訓(xùn)計(jì)劃及各地市輪訓(xùn)、中國(guó)銀行江蘇省分行、中國(guó)銀行云南省分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行東莞分行、；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南海分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行；交通銀行大連分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河北省分行；中國(guó)平安銀行總行、招商銀行、廣發(fā)銀行、大連銀行、浦發(fā)銀行、上海農(nóng)商銀行、貴陽(yáng)農(nóng)商行、海寧農(nóng)商行、花旗銀行、中原銀行（多期）、民生銀行運(yùn)城分行、農(nóng)行陜西分行、民生銀行杭州分行、山東某銀行業(yè)協(xié)會(huì)、宜信財(cái)富管理中心、平安保險(xiǎn)、大都會(huì)人壽、國(guó)信證券、銀華基金等。