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經(jīng)濟金融的課程

課程背景 
在銀行財富管理的框架中，理財經(jīng)理對于宏觀經(jīng)濟的理解能力是業(yè)務(wù)長遠發(fā)展的基礎(chǔ)，而對財經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀，也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

課程對象：
零售業(yè)務(wù)人員

教學(xué)方法：
理論講解+案例分析+診斷點評

課程大綱 
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟與財經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時)
第一章 宏觀經(jīng)濟金融形勢
1、世界格局的重大變化——*之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟基本格局與發(fā)展趨勢：俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟的危機與應(yīng)對政策
雙循環(huán)經(jīng)濟的含義與機會
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場的影響
第二章 經(jīng)濟下行壓力與四大市場趨勢
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟下行壓力
2、經(jīng)濟政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢與策略
4、債市基金趨勢與策略

【第二篇】 基金業(yè)務(wù)發(fā)展方法與問題解惑（4小時）
第一章 基金業(yè)務(wù)開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓(xùn)
第二章滾動式定投的方案與管理流程
1、滾動式基金定投
何為滾動式定投？
滾動式定投的管理過程與管理工具
2、滾動式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)?？焖偬嵘?br /> 滾動式基金定投的各崗位獨立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴張的幾個技巧
3、大額定投與營銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過億的精英理財經(jīng)理
1、八字功法（核心）
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財目的
2、常見理財目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等

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