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中國企業(yè)培訓講師
《理財經理的工作規(guī)劃與時間管理》
發(fā)布時間:2024-05-30 14:27:15
 
講師:張璽 瀏覽次數(shù):2929

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 理財經理· 理財顧問

培訓講師:張璽    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

工作規(guī)劃與時間管理課程

課程背景:
近年來,銀行零售業(yè)務在保持高速發(fā)展的同時,面臨越來越嚴峻的市場環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網金融等多重因素影響,銀行同質化競爭日趨激烈;一方面金融市場上的消費者選擇余地越來越大,自主投資意識也不斷增強。銀行如何從線下線上分離式的經營模式向線下線上一體化的經營模式轉變,從粗放式的客戶管理向精細化的客群經營轉變,從簡單化的產品營銷向系統(tǒng)化的資產配置轉變。
本課程基于以上需求進行設計,分析理財經理、客戶經理等營銷崗位所需要的核心能力與關鍵技能,并從案例切入、用經驗啟發(fā),結合現(xiàn)場互動練習和總結,從多個維度給出營銷人員解決客戶維護難、產品營銷難的全面能力提升方案。

課程收益:
● 幫助營銷人員形成用客戶思維和營銷思維去思考和行動的習慣
● 幫助營銷人員了解優(yōu)秀同業(yè)的成功經驗并有效結合自身實踐進行落地轉化
● 幫助營銷人員綜合運用資產配置、線上營銷等方法,擴大營銷覆蓋面,提高營銷成功率

課程對象:銀行客戶經理/理財經理等營銷崗位人員

課程大綱
第一講:崗位要求與核心能力
一、四項基本素質
1、厘清考核重心
2、加強學習提升
3、科學時間管理
4、善用系統(tǒng)資源
二、三項核心技能
1、遠程:發(fā)微信、打電話
2、面談:做配置、講產品
3、批量:搞活動、做沙龍
三、兩項標準動作
1、“5+1”客戶標準服務
2、簡潔高效的聯(lián)動營銷

第二講:工作規(guī)劃與時間管理
一、提升綜合能力,做好整體規(guī)劃 
1、目標管理:從月目標到周計劃,從方法到動作
2、能力管理:速度+溫度+專業(yè)度的“三度合一”
二、強化8項動作,做實標準經營
1、每日兩會之晨會
1)晨會標準流程與執(zhí)行要點
2)財經資訊的收集與解讀
2、主動性工作匯報
1)匯報工作的五項要點
3、客戶維護與拓展
1)重點客群日常五項維護
2)增量拓客的準備與實施
4、資產配置與營銷
1)資產配置標準化流程“1+4”
2)簡潔高效的產品營銷“1-3-6”
3)事件營銷的流程設計“五步走”
5、電話聯(lián)絡與邀約
1)電話前的狀態(tài)調動與名單準備
2)電話中的流程執(zhí)行與話術運用
3)電話后的自評互評與技能提升
6、微信與社群經營
1)微信經營的四步進階
2)社群經營的六有原則
3)優(yōu)質內容與特色IP打造
7、自我評估與提升
1)營銷結果公式與重點KPI分析
2)營銷經驗總結與案例分享要點
8、每日兩會之夕會
1)夕會及例會標準流程及執(zhí)行要點

第三講:重點工作場景技能演練(實戰(zhàn)演練)
一、一對一營銷實戰(zhàn)場景技能演練
1、目標客戶篩選與電話邀約
2、重點產品營銷與異議處理
3、特定目標客戶的資產配置
二、一對多實戰(zhàn)場景技能演練
1、廳堂微型沙龍設計與實施
2、特定主題沙龍設計與實施
3、主動拓客場景設計與實施

課程收尾:
回顧課程,提示重點

工作規(guī)劃與時間管理課程


轉載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/303316.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:《理財經理的工作規(guī)劃與時間管理》

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
張璽
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