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中國企業(yè)培訓講師
大單突破與法商思維
發(fā)布時間:2023-07-24 15:24:48
 
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數(shù):2940

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 高層管理者

培訓講師:蒲嘉杰    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

法商思維課程

課程背景:
財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”,法商思維則是財富傳承重要載體。保險、保險金信托等工具方興未艾,更是為行業(yè)發(fā)展和服務多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以系統(tǒng)性的《民法典》與稅法為切入點,培育學員系統(tǒng)化、模塊化的法商展業(yè)大額保單能力。

課程收益:
通過本課程的學習使學員能夠:
形成財富法律風險管理的系統(tǒng)化思維;
獲得若干展業(yè)小工具,便于其剖析其客戶的財富法律風險;
透過若干案例,掌握大額保單的法商營銷方案

課程對象:
銀行客戶及客戶經理

授課方式:
講解、案例、互動

課程大綱/要點:
引言(酌選案例)
王室的傳承
無謂的爭產
一個傳承引發(fā)的另一個傳承血案
財富傳承中的“武斗”
繼承風險談案例
財富傳承十道關
第一關:遺產知多少?
第二關:法定繼承問題
第三關:“無常”的財富流失
第四關:遺囑無效的N個案例
第五關:遺產管理人
第六關:財產過戶
第七關:“父債”要不要“子償”
第八關:遺產需扣稅
第九關:繼承與婚姻的交織
第十關:遺產的實際控制人
大額保單與保險金信托應用場景(根據(jù)課程時長酌選若干)
關注意外風險型人士
幸福晚年和財富傳承兼顧型需求
多子女(同父母)+配偶共識+一碗水端平+金融資產傳承型家庭
多子女(同父母)+配偶共識+一碗水端平+涉及企業(yè)傳承型家庭+僅提供金融資產傳承服務
多子女(同父母)+配偶共識+內地家庭+企業(yè)傳承型(單方享有企業(yè))需求
多子女(同父母)+配偶沖突型家庭
多子女(非同父/母)+復雜關系家庭
“隔代親”家庭
“跨代傳承”家庭
遺囑部分無效風險規(guī)避型需求
婚姻風險談比例
婚姻風險的高頻問題
第一問:哪些是夫妻共同財產
第二問:隱瞞的代價
第三問:出軌的代價
第四問:處分夫妻財產必須配偶同意嗎?
第五問:婚姻與刑事風險的交織
大額保單與保險金信托應用場景(根據(jù)課程時長酌選若干)
遺囑部分無效風險規(guī)避型需求
婚姻隔離認知盲區(qū)型家庭(法定繼承、盲目贈與)
子女婚姻隔離,贈與/遺囑夠嗎?
子女婚姻隔離,保險夠嗎?
一方出國陪讀型家庭
擬離婚型(婚內有子女)家庭的另類分割
債務隔離談后果
債務風險的常見形態(tài)
家企混同
夫妻混同
家庭混同
大額保單與保險金信托應用場景(根據(jù)課程時長酌選若干)
負債經營型家庭
家企混同型家庭
單子女+內地家庭+企業(yè)傳承型需求
強強聯(lián)姻型家庭的財富保全需求
保單傳承型家庭的債務隔離需求
代持風險談人性
代持的苦惱
代持和證據(jù)
代持人本身出險
代持人無效
大額保單與保險金信托應用場景
資產代持型人士
后代風險談愿景
后代風險的表現(xiàn)形式
揮霍風險
創(chuàng)業(yè)風險
代際沖突:經營思路差異
繼承人沖突:權力沖突
后代生活保障
大額保單與保險金信托應用場景(根據(jù)課程時長酌選若干)
防揮霍型信托
多子女(同父母)+配偶共識+一碗水端平+涉及企業(yè)傳承型家庭+僅提供金融資產傳承服務
稅務風險談專業(yè)(注:稅務本身涉及專業(yè)內容極多,一般單列課程為宜)
未來5年的稅務稽查趨勢
稅收征管的奧秘
保單與稅務規(guī)劃的關系
情景演練:根據(jù)客戶需求酌定
小結
財富管理的頂層設計
法商KYC工具分享

法商思維課程


轉載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/289966.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:大單突破與法商思維

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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蒲嘉杰
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