課程描述INTRODUCTION
投資并購總裁班
培訓講師：
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：10天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資并購總裁班
涵蓋并購全流程，全面提升并購管理能力
多元化師資團隊，保障課程豐富與專業(yè)
精心設計實戰(zhàn)模擬，培養(yǎng)學員實踐能力
并購精英交流會，獲取并購實戰(zhàn)真經(jīng)
課程背景：
2014年，中國并購交易市場正在演繹瘋狂的神話，中國地區(qū)并購市場交易總量達到6899起，交易總額4072億美元，再創(chuàng)歷史新高。在未來很長一段時間內(nèi)， 并購將成為中國企業(yè)整合資源、洗牌重組，實現(xiàn)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要策略。根據(jù)麥肯錫一份權威調(diào)查表明：在成熟市場，并購成功率僅有30-40%，失敗或中立的占60-70%，,八大原因造成了并購失?。?br />
缺乏明確的并購戰(zhàn)略；風險意識薄弱；度盲目自信；乏管理理念和管理流程；目標企業(yè)分析不到位；對新行業(yè)缺乏管理；購交易設計與融資能力不足；不做整合或整合失敗。 歸根結底，中國企業(yè)在并購方面剛起步，大多數(shù)企業(yè)還沒有建立起一支機動高效的并購團隊，對并購業(yè)務開展職業(yè)化的運作。這些問題將會嚴重影響并購的效率和成功率。因此培養(yǎng)一批職業(yè)高效的并購專業(yè)人才，對并購業(yè)務進行科學規(guī)劃和高效管理，是并購企業(yè)最經(jīng)濟的做法，也是提高并購成功率的當務之急。
課程收益：
*【全面提升并購管理能力】按照并購交易全流程完整傳授并購方法論，深入剖析并購關鍵環(huán)節(jié)與風險管控策略，洞察并購成功因素，提升并購管理水平。
*【多元化師資團隊保障專業(yè)】課程將搭配來自并購實務專家、投行、財務、法律等專業(yè)人士組成授課團隊，傳授專業(yè)課程的同時，擴充行業(yè)人脈。
*【精心設計實戰(zhàn)模擬培養(yǎng)實踐】在課程中針對各個主題精心設計案例研討會，在課堂之外開辟學員的仿真模擬戰(zhàn)場，從并購案例模擬中研習并購成敗的經(jīng)驗教訓。
*【精英交流會獲取實戰(zhàn)真經(jīng)】邀請知名企業(yè)投資并購實戰(zhàn)精英，與著名并購案例背后的操盤手直接面對面，探討并購心得，碰撞智慧。
課程對象：
*企業(yè)負責并購投資業(yè)務的高管，戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理部門負責人
*企業(yè)財務部、法務部、審計風控部、市場及運營部負責人，其他投資并購小組成員
*其他并購方面的專業(yè)人士
課程大綱：
模塊一 宏觀經(jīng)濟分析與并購前期運作規(guī)劃
宏觀經(jīng)濟分析與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟解讀
-全球宏觀經(jīng)濟形勢解讀與前瞻
-新常態(tài)下的中國經(jīng)濟結構調(diào)整與產(chǎn)業(yè)并購大潮
-政府導向與并購重組的*政策解讀
-中國企業(yè)成長極限與產(chǎn)業(yè)整合策略
-中國金融改革與資本市場分析
并購戰(zhàn)略制定與項目前期運作策略
-制定清晰的并購戰(zhàn)略--與企業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同
-不同并購戰(zhàn)略目標下的收購策略制定：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、多元化
-產(chǎn)業(yè)整合、獲取戰(zhàn)略性資源
-并購成功的關鍵--內(nèi)外部并購團隊組建與管理策略
-并購目標篩選與評估--與業(yè)務發(fā)展目標相匹配
-并購意向談判、盡職調(diào)查與風險識別
-并購交易結構設計中的關鍵考量
-項目談判、意向協(xié)議簽訂與項目交割
【案例研討】
-四大與投行精英云集，并購失利原因何在？--探討卡特彼勒并購案失利背后的原因
-一個成功的并購案例--某新加坡企業(yè)收購的成功經(jīng)驗借鑒與分析
【精英交流】
-并購資深專家的經(jīng)驗分享--盡職調(diào)查中的成功與失誤
模塊二 企業(yè)并購估值方法與應用策略
企業(yè)并購估值方法與應用策略
-企業(yè)估值的三大前提
-宏觀經(jīng)濟政策與行業(yè)趨勢
-商業(yè)模式、業(yè)務發(fā)展?jié)摿εc經(jīng)營管理能力
-歷史業(yè)績與財務預測
-常用估值方法與優(yōu)缺點分析
-如何避免估值中的非理性因素
-不同類型行業(yè)在估值中的調(diào)整
【案例研討】
-估值為何出現(xiàn)這么大的偏差？--一樁天價收購案的背后
模塊三 并購實務操作關鍵要點
中國并購融資與支付創(chuàng)新
-并購融資經(jīng)典方式分析
-中國資本市場發(fā)展與新型金融工具
-并購市場融資業(yè)務新發(fā)展--并購基金發(fā)展與并購貸款解禁
-如何配套企業(yè)收購策略制定合適的融資支付方案
【精英交流】
-卓越操盤手的心得分享--吉利收購沃爾沃中的融資創(chuàng)新
【實戰(zhàn)演練】
-模擬并購項目評審會--投還是不投？
并購中的關鍵法務要點與避稅策略
-法務盡職調(diào)查常見問題及應對措施
-簽約和接管過程中的法務合約起草
-重要的風險保障措施--并購交易保護性條款設計
-并購重組適用的法律法規(guī)總結與靈活應用
-并購交易方案設計與組織架構搭建的稅務考慮
-*的并購重組相關稅務政策解讀與稅收優(yōu)惠利用方案
如何管理并購業(yè)務對公司財報的影響
-2014年中國會計準則關于控制、合并報表的*解讀與應用
-不同核算方式對合并企業(yè)價值的影響幾何？
-常常被忽視的--并購過程中商譽的會計處理
-各種合并重組方式對報表的影響及方案選擇
模塊四 購整合管理與海外并購
并購整合管理與退出規(guī)劃
-并購整合規(guī)劃應始于初期談判
-整合團隊組成與介入時機
-并購整合的關鍵策略--人力資源、財務、業(yè)務及流程
-決定并購成敗的“黃金100天”
-投后項目管理的關鍵要點
-整合評估--協(xié)同效應的量化考核指標
-并購退出規(guī)劃
【案例研討】
-并購引發(fā)的團隊內(nèi)訌--并購如何實現(xiàn)1+1>2？
【精英交流】
-500強經(jīng)驗分享：并購如何做到90%以上的成功率？
海外并購--中國企業(yè)如何走出去
-中國企業(yè)在海外并購中的“尷尬處境”
-陌生的商業(yè)環(huán)境--國際化視野挑戰(zhàn)、政治問題與文化差異
-如何看穿西洋鏡背后的真實境況--避免盲目高價
-海外并購*挑戰(zhàn)--整合管理
-開展和實施跨國并購成功動因分析與經(jīng)驗借鑒
-【案例研討】
-追求面子？過度自信？中企在海外收購中的土豪做派-國內(nèi)某金融公司海外收購的失敗案例解讀
-探討國際間政治因素在海外收購中的巨大影響-華為在*收購戰(zhàn)中的一波三折
投資并購總裁班
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