“理財(cái)規(guī)劃師”國家職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)班
發(fā)布時(shí)間:2016-03-11 16:33:40
講師:培訓(xùn)專家 瀏覽次數(shù):2934
課程描述INTRODUCTION
理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考前培訓(xùn)班



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
各有關(guān)單位:
理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案,同時(shí)在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、培訓(xùn)對象:
1、銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員 ;
2、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理;
3、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員 ;
4、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員,如財(cái)務(wù)會計(jì)人員等 ;
5高校金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生,希望入金融行業(yè)的學(xué)生。
二、培訓(xùn)內(nèi)容:
1、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識 2、消費(fèi)支出規(guī)劃 3、 保險(xiǎn)規(guī)劃
4、投資規(guī)劃 5、培訓(xùn)與指導(dǎo) 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃
7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 8、綜合理財(cái)規(guī)劃
三、證書作用:
1、行業(yè)中80%以上的企業(yè)要求相關(guān)工作人員持有國家認(rèn)可的勞動關(guān)系協(xié)調(diào)師資格證書。
2、理財(cái)規(guī)劃師資格證書可作為在企業(yè)升職、加薪的重要依據(jù)。
3、持有理財(cái)規(guī)劃師二級以上資格證書,可在工作中擔(dān)任不可或缺的職位。
4、部分城市對退休后的高級技師有相應(yīng)的退休金補(bǔ)貼。
5、持有理財(cái)規(guī)劃師資格證書,可以幫助在部分城市落戶積分。
四、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn):
1、時(shí)間:2016年5月21日
2、地點(diǎn):湖北
3、本期班2016年3月28日截止報(bào)名
五、報(bào)名材料及其他:
1、初審時(shí)需將身份證正反面掃描件、學(xué)歷證掃描件、藍(lán)底照片發(fā)送到我處郵箱審核,郵箱地址:mengxf_zrww@126.com。
2、初審合格者我處將于報(bào)考結(jié)束前以電話、傳真、郵件方式傳達(dá)報(bào)到通知,詳告具體地點(diǎn)、乘車路線、食宿及日程安排等有關(guān)事項(xiàng),報(bào)道時(shí)請攜帶身份證原件。
六、證書樣本:
七、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
理財(cái)規(guī)劃師一級:9800元;二級6800元;三級4800元。
以上費(fèi)用含:報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、專家費(fèi)、場地費(fèi)、鑒定費(fèi)、綜合能力評審費(fèi)、證書費(fèi)等。食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/18263.html
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