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智能投顧培訓(xùn)

適合對象
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長

課程收益
1.智能投顧是大資管時代極具特色的投資管理服務(wù)模式，其充分利用移動互聯(lián)和量化投資的技術(shù)紅利為中小投資者提供多元化的投資管理服務(wù)選擇，具備“多元化、優(yōu)質(zhì)化、低成本”特征
2.以量化投資為代表的智能投顧服務(wù)風(fēng)險控制能力強(qiáng)，風(fēng)險調(diào)整后收益高，凈值曲線回撤相對較小，尤其可以為不同投資者量身定制投資方案，以“適當(dāng)性、紀(jì)律性、剛性風(fēng)險約束”為中小投資者分別提供“事先、事中和事后”的服務(wù)內(nèi)容和保護(hù)措施
3.了解未來宏觀市場變化、實(shí)現(xiàn)以客為尊的發(fā)展趨勢
4.面對互聯(lián)網(wǎng)金融巨變，了解未來我們的金融會如何發(fā)展？
5.發(fā)展倒逼轉(zhuǎn)型升級，整合、創(chuàng)新引領(lǐng)時代發(fā)展，金融鐵飯碗將何去何從？
6.未來的競爭，不再是產(chǎn)品的競爭、不再是渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消費(fèi)者的競爭，誰能夠持有資源，持有消費(fèi)者用戶，才能立于不敗之地
7.在線理財(cái)具有時間掌控靈活、選擇范圍廣、產(chǎn)品更新速度快等特點(diǎn)，相較傳統(tǒng)的柜面理財(cái)產(chǎn)品，在線理財(cái)不受銀行或保險公司工作時間的影響，客戶可自行了解感興趣的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，在時間、地域選擇上有很大的優(yōu)勢

課程大綱
一、社群金融大解析
1.分組PK與積分競賽
2.視頻:Motif因你而在
3.頭腦風(fēng)暴:想到了嗎?
4.作自己的基金經(jīng)理
5.微信+互聯(lián)網(wǎng)劵商+在線理財(cái)=?
6.臉書+谷哥VS微信+微博
7.三大朋友圈
8.每日恐慌指數(shù)解析
9.病毒式營銷
10.分享式微商
11.7,500個投資組合
12.小成本大商機(jī)抓住人心

二、作自己的股神
1.改變您的投資方式三步驟
2.N個資產(chǎn)配置PK基金經(jīng)理
3.18萬個投資組合
4.動態(tài)調(diào)整的優(yōu)勢
5.每個人都是股神
6.案例:互聯(lián)網(wǎng)中國
7.案例:游戲世界
8.案例:打敗大盤自己來
9.未來趨勢:投資全球跟我這樣作

三、在線理財(cái)趨勢
1.案例:布雷特金恩Bank1.0~4.0未來金融發(fā)展趨勢
2.頭腦風(fēng)暴:面對改革我們可以作什么
3.未來的利率市場將由市場決定。
4.全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率
5.存款利率與經(jīng)濟(jì)關(guān)系
6.利率市場化我們的影響
7.理財(cái)產(chǎn)品大集合
8.P2P理財(cái)?shù)乃膹堥T票
9.老師的理財(cái)配置

四、國內(nèi)外機(jī)器人投顧梳理
1.案例:瑞士銀行智能投顧
2.機(jī)器人投顧發(fā)展史
3.案例:交通銀行機(jī)器人投顧
4.頭腦風(fēng)暴:不帶感情的投資
5.機(jī)器人投顧三大服務(wù)
6.客戶關(guān)系PK投資收益
7.*機(jī)器人投顧思路分析

智能投顧培訓(xùn)