課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
證券投資基金培訓(xùn)
課程大綱:
第一部分:基金必知
1. 什么是證券投資基金
2. 為什么要投資基金?基金的優(yōu)勢(shì)是什么?
3. 產(chǎn)品功能比較:
1)基金VS股票
2)基金VS銀行理財(cái)
3)基金 VS 國(guó)債
4. 基金凈值
1)基金份額凈值
2)基金積累凈值
5. 基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回
6. 基金費(fèi)率
1)交易產(chǎn)生費(fèi)率:認(rèn)購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率
2)持有階段費(fèi)率:管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、基金服務(wù)費(fèi)率
3)基金費(fèi)率對(duì)比
7. 基金管理公司及其優(yōu)勢(shì)特征
8. 如何判斷與選擇基金經(jīng)理
第二部分:基金家族
1. 主動(dòng)型基金 VS 被動(dòng)型基金
2. 封閉式基金 VS 開(kāi)放式基金
3. 貨幣型基金、債券型基金、股票型基金、混合型基金
4. FOF 、ETF、LOF、QDII、REITS
第三部分:指數(shù)基金
1. 指數(shù)基金的概念與特點(diǎn)
2. 指數(shù)基金的優(yōu)勢(shì)
3. 寬基指數(shù)基金 VS 窄基指數(shù)基金
4. 行業(yè)指數(shù)基金 VS 主題指數(shù)基金
5. 重要指數(shù):
1)滬深300指數(shù)
2)中證500指數(shù)
3)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
4)上證50指數(shù)
5)科創(chuàng)50指數(shù)
6)中證全債指數(shù)
第四部分:基金定投
1. 什么是基金定投
2. 基金定投的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
3. 基金定投的微笑曲線
4. 基金定投適合群體
5. 如何進(jìn)行基金定投
1)如何選擇基金定投標(biāo)的
2)如何設(shè)置定投頻率
3)如何決定定投金額
4)定投周期與定投最終目的
第五部分:基金挑選
1. 七重基金選擇維度
1)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)維度
2)投資策略維度
3)風(fēng)險(xiǎn)控制維度(Beta值、*回撤、夏普比率)
4)公司優(yōu)勢(shì)維度
5)基金評(píng)級(jí)維度(晨星評(píng)級(jí)、金牛獎(jiǎng))
6)基金經(jīng)理維度
7)基金費(fèi)率與基金規(guī)模維度
第六部分:時(shí)機(jī)把握
1. 對(duì)應(yīng)指數(shù)市盈率與市凈率歷史數(shù)據(jù)分析
2. 基金重倉(cāng)股整體估值判斷
3. 經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期位置判斷
4. 行業(yè)運(yùn)行周期與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
5. 整體倉(cāng)位控制與心理準(zhǔn)備
第七部分:基金贖回
1. 金額申購(gòu)、份額贖回
2. 基金凈值確認(rèn)與贖回時(shí)間確認(rèn)
3. 短周期贖回基金的費(fèi)用損失
4. 什么是贖回費(fèi)計(jì)入基金資產(chǎn)
5. 五種贖回策略
1)目標(biāo)贖回法
2)回撤贖回法
3)估值贖回法
4)分批贖回法
5)替代贖回法
第八部分:基金的坑
1. 低凈值基金風(fēng)險(xiǎn)比高凈值基金小
2. 聽(tīng)消息、跟風(fēng)身邊人投資基金
3. 下跌越厲害的基金后期上漲越兇
4. 任何基金都適合投資
5. 無(wú)腦認(rèn)購(gòu)最爆款新基金
6. 買基金可以短期操作
7. 分紅越多的基金質(zhì)量越高
8. 買入基金*持有
9. 基金是剛性兌付的,因此沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
證券投資基金培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/322130.html
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