課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)
培訓(xùn)講師：吉雅
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)安全課程
【課程背景】
隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專(zhuān)業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶(hù)溝通及互動(dòng)的渠道，客戶(hù)沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶(hù)的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶(hù)有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷(xiāo)售難度的重要作用。
【課程收益】
通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷(xiāo)話(huà)題的切入點(diǎn)，并促成銷(xiāo)售。
【課程對(duì)象】
各銀行/保險(xiǎn)/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶(hù)沙龍/私董會(huì)
【課程大綱】
一、不確定的時(shí)代亟需提升財(cái)富規(guī)劃力
1、中國(guó)式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化
2、剛兌時(shí)代結(jié)束，凈值化時(shí)代開(kāi)啟
二、高凈值客戶(hù)財(cái)富管理新思路
1、財(cái)富合理規(guī)劃，穩(wěn)健配置
2、構(gòu)筑家企風(fēng)險(xiǎn)防火墻
3、保護(hù)婚姻財(cái)富，控制財(cái)富流向
4、傳的出，接得住
5、底線思維，人身意外風(fēng)險(xiǎn)
三、財(cái)富傳承工具優(yōu)劣勢(shì)解析
1、傳承工具不同維度的對(duì)比
2、財(cái)富傳承的幾個(gè)維度（生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財(cái)富）
3、案例：房產(chǎn)繼承風(fēng)險(xiǎn)
四、財(cái)富安全與傳承智慧之選
1、保險(xiǎn)金信托/家族信托基本架構(gòu)
2、案例：風(fēng)險(xiǎn)隔離
3、案例：投資
4、案例：傳承分配
5、保險(xiǎn)金信托/家族信托功能
資產(chǎn)安全課程
轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/312368.html
