課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金市場投資課程
近兩年整個(gè)基金市場不錯(cuò) 雖然去年開始全球受新冠疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑 但由于各國政府的寬松政策 導(dǎo)致全球股市大漲 國際股市美股等還創(chuàng)歷史新高 其中A股也在農(nóng)歷春節(jié)后來到近2015股災(zāi)后的新高 但就從3731 一路開始下跌修正 很多客人基金慘套 對(duì)市場開始失去信心與害怕 也對(duì)理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)生疑問 其實(shí)市場當(dāng)然部會(huì)天天漲 而且千變?nèi)f化 市場行情好的時(shí)候客戶都自己來詢問基金相關(guān)的投資 基金銷售賣出去只是第一步,售后服務(wù)才剛剛開始,金融銷售的本質(zhì)是服務(wù) 我們?cè)谫u基金的時(shí)候,其實(shí)一直在干的是“化無形為有形”、尋找相關(guān)的證據(jù),比如
1、以前這個(gè)點(diǎn)位買了的都賺了(3200點(diǎn)不買,更待何時(shí)?)
2、以前買這個(gè)基金經(jīng)理的都賺了(之前XX操作的基金全市場第一,目前相同策略重新復(fù)制)
3、以前這種操作模式都賺了的(按照資產(chǎn)配置或者定投方式,長期能賺錢)
4、以前這種主題的基金都賺了(XX主題正是風(fēng)口,XX主題去年賺了多少)
5、以前跟蹤熱點(diǎn)的都賺了的(炒股跟黨走,炒基隨著政策走)
所以我們要來談?wù)勔咔楹?全球市場的變化 還有要怎么來面對(duì)這些套牢的客戶
以及檢視客戶所買的基金是否要調(diào)整
宏觀經(jīng)濟(jì)的合理解讀
拜登的政策與大轉(zhuǎn)型下的發(fā)展脈絡(luò)
我們應(yīng)該如何看待未來的基金投資
解構(gòu)境內(nèi)大類資產(chǎn)輪動(dòng)
美債殖利率大漲與通貨膨脹
新技術(shù)與商品
瘋狂上漲的原材料
資金面的分析框架
國際再寬松的情勢能維持多久
疫苗普及後全球的貨幣政策
資金面與市場的緊密關(guān)系
客戶虧損時(shí)的反應(yīng)
訴諸媒體
拉幅抗議
哭鬧抬棺
理財(cái)經(jīng)理的反應(yīng)
能躲就躲
食不下咽
郁悶恐懼
客戶投訴的關(guān)鍵點(diǎn):
問題發(fā)生在下單前
過度承諾
用語不合規(guī)
收益與時(shí)間同時(shí)預(yù)測
市場看法
忽略客戶看法
喊進(jìn)喊出
問題發(fā)生在下單后
客戶接受虧損,不接受中斷的服務(wù)
行情上揚(yáng)-誰帶客戶抄底帶他飛?
行情反復(fù)-誰給客戶信心汰弱換強(qiáng)
行情下跌-誰給客戶方法減少損失
權(quán)益型虧損
通知
基金下跌超過10%-通知適度降倉
基金下跌超過15~20%-通知適度止損
安撫的三大切入點(diǎn)(因?yàn)?hellip;建議)
市場事件-*問題-觀望/適度降倉
基金較弱-技術(shù)不行則換/運(yùn)氣不佳則等
高位入場-建議低位補(bǔ)倉或定投
方案(展開說明)
1.汰弱換強(qiáng)
2.降成本法
3.認(rèn)賠贖回
4.持倉不動(dòng)
債券部位下跌、踩雷的處理方式
債券的價(jià)值回歸理論
債券踩雷?違約?處理
與客戶溝通話術(shù)
心理疏導(dǎo)
如何打虧損通知電話
突發(fā)偶然事件
我們密切與發(fā)行方溝通
很多大戶金額很大
我行提出建議
其他客戶目前作法
提高聯(lián)系頻率
請(qǐng)主管、財(cái)富顧問陪訪
當(dāng)前基金診斷與對(duì)策
短中長期表現(xiàn)
經(jīng)理人
風(fēng)格
評(píng)級(jí)
實(shí)戰(zhàn)演練
基金市場投資課程
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/308926.html
已開課時(shí)間Have start time
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- 《債券基金投資基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí) 王瀚霆
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