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財富權益投資課程

課程背景：
伴隨著資管新規(guī)的執(zhí)行及產品凈值化的推進，越來越多的資管機構、財富管理機構加入到資產配置/FOF業(yè)務中來。在財富管理市場多元配置型需求和資本市場震蕩波動行情下，兼顧捕捉*收益和超額收益的固收+類產品和低波動率低回撤產品乘風破浪持續(xù)火爆。
如何將投資收益轉換為投資者收益——那條凈值平滑向上收益曲線？如何在數(shù)量激增的理財和資管產品中辨別優(yōu)劣甄選子基金？如何實踐穿越牛熊的固收+投資策略、產品投資運作風險防控？如何優(yōu)化適合自己的資產配置FOF組合模型和子基金入池風險管理？如何運用場外衍生品靈活實現(xiàn)資產管理的多元配置、增強收益、風險管理、高效投資等功能？ 如何在資產配置領域實現(xiàn)大規(guī)模、標準化和可擴展的工業(yè)化生產能力來持續(xù)提升資產配置領域的社會生產力？如何以資產管理與財富管理“雙視角”創(chuàng)新結構化產品及滿足不同類客戶需求？
本課程對財富管理新趨勢和財富投資新熱點進行深入解碼，幫助學員全面提升相關能力。
授課老師近30年的政治經濟金融理論政策學習研究和豐富的工作實踐經驗，邏輯嚴謹，思路清晰通過深入淺出的理論與案例分析相結合，通俗易懂。

課程收益：
通過學習，幫助學員全面提升財富管理新趨勢和財富投資新熱點的把控能力。

課程對象：
銀行貴賓

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學員分享+落地工具+頭腦風暴

課程大綱
一、理念導入工具講解
1、財富管理金字塔講解
案例與故事：
2、帆船理論講解
案例與故事：
3、美林時鐘講解
案例與故事：
4、草帽圖講解通關
案例與故事：
5、保障型保險導入工具——關鍵三角型
案例與故事：
6、儲蓄型保險導入工具——養(yǎng)老是由利率決定的
案例與故事：
7、關鍵三角形講解通關
案例與故事：

二、穿越牛熊：固收+的基因解碼
1、理財凈值化時代買什么？
案例與故事：
2、固收+產品定位
案例與故事：
3、固收+加什么？
案例與故事：
4、固收+組合投資策略（十幾種）
案例與故事：
5、固收+產品按配置比例如何定？
案例與故事：

三、攻守之道：債券投資及市場展望
1、利率走勢判斷
案例與故事：
2、違約爆發(fā)與信用風險研判
案例與故事：

四、攻守之道：權益投資及市場展望
1、股票倉位管理目標和投資理念
案例與故事：
2、巧用打新策略增強組合收益
案例與故事：
3、資本市場哪些紅利？當前投資策略如何？
案例與故事：
4、個股研究流程、選股方法及案例
案例與故事：

五、實戰(zhàn)型的基金評價體系與篩選
1、通過大類資產策略實現(xiàn)收益多元化，風險分散化
案例與故事：
2、投顧業(yè)績歸因分析
案例與故事：
3、定量+定性的評價體系
案例與故事：
4、基金入池風控體系
案例與故事：

六、保險規(guī)劃的計算邏輯
1、家庭責任保障的計算
案例與故事：
2、醫(yī)療保障的計算
案例與故事：
3、子女教育保障的計算
案例與故事：
4、養(yǎng)老保障的計算
案例與故事：
5、資產保全及財富傳承的計算
案例與故事：

財富權益投資課程