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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《行業(yè)高質(zhì)發(fā)展 保險(xiǎn)專業(yè)致勝—新周期下保險(xiǎn)市場趨勢思考》
發(fā)布時(shí)間:2025-05-23 16:31:17
 
講師:李瑞倩 瀏覽次數(shù):2925

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:李瑞倩    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

保險(xiǎn)市場課程

【課程背景】
中國保險(xiǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn),2023年是落實(shí)二十大大政方針的開局之年,宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn),將推動(dòng)銀行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)走上相互促進(jìn)的正螺旋。金融監(jiān)管體制即將迎來劃時(shí)代的變革,保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展迎來更為規(guī)范和有效的監(jiān)管環(huán)境。
讀懂周期,才能掌握規(guī)律,認(rèn)準(zhǔn)趨勢,方能乘勢而為,在這樣的經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境下,保險(xiǎn)業(yè)如何應(yīng)變、求變、改變,保險(xiǎn)公司工作人員,特別是理財(cái)經(jīng)理與財(cái)富顧問如何在這一時(shí)期服務(wù)客戶?何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置與營銷服務(wù)?成為“看見趨勢,讀懂周期,營銷落地,影響升級”的新時(shí)期保險(xiǎn)人。

【課程收益】
讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與保險(xiǎn)業(yè)營銷服務(wù)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。針對當(dāng)下保險(xiǎn)存在的營銷問題有進(jìn)一步的認(rèn)知,能夠在客戶對接當(dāng)中展示個(gè)人的專業(yè)性;
明晰后疫情時(shí)代資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的主要特點(diǎn),對癥下藥,從當(dāng)下行情出發(fā)分析客戶需求,增加客戶的認(rèn)同感;
增強(qiáng)對市場形勢技波動(dòng)的敏感性,提供超出預(yù)期的專業(yè)服務(wù)促營銷產(chǎn)出,通過專業(yè)與及時(shí)的服務(wù),提升客戶的留存率與大客戶的挖掘;

【課程對象】
保險(xiǎn)公司中高層管理、內(nèi)勤、外勤等相關(guān)崗位人員

【課程大綱】
一、2023年*金融工作會(huì)議解讀
1、“*金融工作會(huì)議”,而非“全國金融工作會(huì)議”
政治定位上的根本變化
明確主體責(zé)任主導(dǎo)者,并將后續(xù)會(huì)議中發(fā)揮重要作用。
*金融會(huì)議的召開頻次
2、金融行業(yè)的苦日子可能還要熬很久
會(huì)議評價(jià)金融亂象和腐敗問題屢禁不止
會(huì)議評價(jià)經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多
未來金融監(jiān)管壓力很大
保險(xiǎn)行業(yè)也將迎來強(qiáng)監(jiān)管
3、金融工作的政治性進(jìn)一步增強(qiáng),*和地方黨委的地位顯著提升
強(qiáng)化金融工作的政治性與人民性
以金融隊(duì)伍的純潔性、專業(yè)性、戰(zhàn)斗力為重要支撐”
糾治行業(yè)“潛規(guī)則”和不正之風(fēng),鏟除“破窗”效應(yīng)、“法不責(zé)眾”心理和“比爛”心態(tài)
保險(xiǎn)行業(yè)迎來金融洗牌下的發(fā)展先機(jī)
4、強(qiáng)化金融工作的從屬性,明確服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融工作的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略
我國利率水平可能易下難上(即便上行、幅度預(yù)計(jì)也有限)
較長時(shí)期內(nèi)保持在低位水平,以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),服務(wù)中國式現(xiàn)代化
保險(xiǎn)產(chǎn)品仍可保持長期鎖定利率的優(yōu)勢
明確提出要做好科技、綠色、普惠、養(yǎng)老與數(shù)字金融五篇大文章
養(yǎng)老金融與數(shù)字金融則首次出現(xiàn)在*級別的會(huì)議上
預(yù)計(jì)后續(xù)可能會(huì)有相應(yīng)引導(dǎo)性政策出臺(tái)
金融監(jiān)管部門也將會(huì)針對這五大金融推出具體體的引導(dǎo)性與考核政策。
5、將“全面強(qiáng)化監(jiān)管”與“防范化解風(fēng)險(xiǎn)”放在一起闡述
對金融市場有較多闡述:規(guī)范金融市場發(fā)行和交易行為,防范風(fēng)險(xiǎn)共振
金融市場的地位在提升
政策層面對金融市場的干預(yù)力度可能會(huì)增強(qiáng)
加強(qiáng)外匯市場管理:預(yù)計(jì)資金出境會(huì)越來越難
利用保險(xiǎn)產(chǎn)品的金融屬性對資產(chǎn)做風(fēng)險(xiǎn)隔離
把握好權(quán)和責(zé)的關(guān)系、快和穩(wěn)的關(guān)系
6、*金融工作會(huì)議關(guān)鍵詞總結(jié)
監(jiān)管
風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持
市場
高質(zhì)量發(fā)展
服務(wù)

二、“報(bào)行合一”下銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析
1、為什么要推行“報(bào)行合一”制度
產(chǎn)品差異差的來源在費(fèi)率
惡性競爭導(dǎo)致行業(yè)亂象
2、“報(bào)行合一”制度推行,對保險(xiǎn)公司各渠道的影響
銀保渠道率先推行,率先受益
經(jīng)代渠道如臨大敵
個(gè)險(xiǎn)“報(bào)行合一”受到最多憂慮
個(gè)險(xiǎn)優(yōu)勢凸顯

三、中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與應(yīng)變發(fā)展模式
1、響應(yīng)及時(shí),占領(lǐng)C位
最快捷的服務(wù)體系
最有戰(zhàn)斗力的專業(yè)營銷隊(duì)伍
迎合市場的推動(dòng)能力
2、攻心營銷,價(jià)值現(xiàn)行
標(biāo)準(zhǔn)化+制式化服務(wù)
政策解讀+需求匹配+賦能雙贏
3、營銷革命,三創(chuàng)破局
創(chuàng)新形式:定位、洞察、需求
創(chuàng)意策劃:注意、興趣、聯(lián)想
創(chuàng)意服務(wù):推動(dòng)、引導(dǎo)、規(guī)劃

四、終身壽和年金產(chǎn)品營銷思路探索
1、如何從國家政策變成談保險(xiǎn)?
通過政策看風(fēng)險(xiǎn)
降息風(fēng)險(xiǎn)
養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)
境外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)
其他風(fēng)險(xiǎn)
婚姻風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
傳承風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)談透、功能談夠
終身壽和年金產(chǎn)品的功能
2、“保險(xiǎn)+服務(wù)”一體化方案激發(fā)客戶需求,醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)撬動(dòng)業(yè)績增長
3、“保險(xiǎn)+信托”
4、做好家庭保單開發(fā)
——2公式(收入儲(chǔ)蓄支出關(guān)系公式)+3張圖(拉車爬坡圖、房屋鞏固圖、小船航行圖)
5、做好群體保單開發(fā)
商會(huì)、協(xié)會(huì)
異業(yè)聯(lián)盟
政府政策引領(lǐng)部門的聯(lián)動(dòng)營銷
人力資源與社會(huì)保障部
社保局

保險(xiǎn)市場課程


轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/303066.html

已開課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:《行業(yè)高質(zhì)發(fā)展 保險(xiǎn)專業(yè)致勝—新周期下保險(xiǎn)市場趨勢思考》

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付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
李瑞倩
[僅限會(huì)員]