課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
宏觀經濟形勢解析課程
課程背景：
超高凈值客戶的資產管理配置一直以來都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實際運作方向。 但，經過過去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進步，客戶也在進步。 銀行賣理財產品，賣公募基金，對與銷售新發(fā)的基金樂此不疲，但對于已購買公募基金的客戶的后續(xù)跟進及管理卻并不是特別的上心，最重要的是基金的種類繁多，中后臺無法有效的對于推薦基金做橫向的分析及管理， 客戶經理在繁多的銀行指標下，沒有時間做很仔細的產品分析，只能從字面上揣測。同時，客戶經理所要服務的客戶數量眾多，對于客戶的服務管理及品質很難滿足客戶的需求。證券公司多以證券業(yè)務為主，保險公司只有保險產品。 在此大環(huán)境下，眾多的金融從業(yè)人員，只能以資產配置的理念來與客戶溝通咨詢， 于此同時，對與每天隨時變動的國際局勢，國內經濟，相關的經濟數字的變化，外匯的預測管理等，不甚了解并且力不從心。因此，與當下的國際及境內宏觀經濟形勢的結合，從而對客戶的資產進行有效管理，在各方面的專業(yè)能力均能完備的情況下，如何能同樣的以資產配置為出發(fā)點，為客戶詳細解說，同時，能完成企業(yè)的銷售指標。最重要的，客戶經理本身如何的規(guī)劃自己的工作時程及專業(yè)的管理規(guī)劃，就顯得特別的重要。 因此，老師在境外從事銀行銷售管理經驗為本，將資產配置的中心思想再度進化，同時針對當下的經濟形勢，當下的數字內容作為開場，傳承資產配置的正確做法，同時以各金融產品，基金，保險，信托，離岸信托為工具，協(xié)助金融從業(yè)人員完整裝備。
課程收益：
通過本課程的學習使學員能夠：
1、充分了解全球及境內經濟數據經濟的發(fā)展現(xiàn)況并預測未來
2、提升個人金融專業(yè)并搭配銀行業(yè)務進行與客戶之間的互動
3、學會揚棄以純銷售的方式，升級至以顧問式管理的技巧及基本知識進行資產管理。
課程對象：
私人銀行，零售銀行，財富管理公司，證券公司，保險公司的銷售人員，客戶經理，管理人員，產品經理及對資產管理有學習熱忱的對象。
課程大綱/要點：
一、宏觀經濟形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當下境內及境外經濟數據
3、為何要同時了解境內境外的數據并預測未來的發(fā)展
二、資產配置的核心及意義
1、投資的多元化
2、風險平衡
3、防御性管理
三、資產配置的十大步驟
四、描繪投資風險收益特征
1、構建基本產品配置組合
2、制定投資策略評估趨勢
3、落地產品推薦，適時調整
五、從A股資產特點看資產配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃到免費午餐
六、公募基金在當下市場經濟環(huán)境中的特性與實際操作
1、對于公募基金你了解多少？
2、公募基金的內涵及特性
3、公募基金的當前環(huán)境下的操作方式
七、從客戶需求看資產配置
1、建構滿足客戶需求的解決方案
2、認清需求并從需求出發(fā)
3、你該知道的一些事
八、資產配置模型及模塊解析
1、資產配置的基本模型
2、資產配置的正確觀念及模塊分析
3、高凈值人群資產配置的*目標
九、保險在資產配置中的重要性
1、高凈值資產人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念
3、保險在資產配置中扮演的重要角色
十、家族信托及保險在資產配置中的應用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優(yōu)越性
3、離岸信托的實際操作及案例解析
宏觀經濟形勢解析課程
轉載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/294921.html
已開課時間Have start time
- 王維仁