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理財(cái)產(chǎn)品的培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象：
理財(cái)經(jīng)理、投資顧問

授課方式：
講授+案例分析+討論

課程背景：
2022年，金融市場(chǎng)跌宕起伏，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下行，凈值化理財(cái)產(chǎn)品虧損體驗(yàn)加重，一線營(yíng)銷人員的專業(yè)能力經(jīng)受了巨大考驗(yàn)，普遍存在基金不敢講，不好賣，不會(huì)服務(wù)的問題。本課程通過對(duì)資本市場(chǎng)投資邏輯的解讀，幫助理財(cái)經(jīng)理更清晰和立體地感悟市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，全面提升基金產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)度，實(shí)現(xiàn)專業(yè)營(yíng)銷的閉環(huán)管理，并通過日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)，增強(qiáng)客戶信任和黏性，達(dá)到長(zhǎng)期有效轉(zhuǎn)化的目標(biāo)。

課程收益：
理解資本市場(chǎng)投資的長(zhǎng)中短期邏輯
掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧
基金銷售過程的閉環(huán)管理
掌握日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)
用專業(yè)的售后實(shí)現(xiàn)持續(xù)銷售

課程目錄
第一天基金銷售專業(yè)能力提升
資本市場(chǎng)分析與投資機(jī)會(huì)把握（學(xué)會(huì)分析市場(chǎng)）
資本市場(chǎng)的長(zhǎng)中短期分析
市場(chǎng)波動(dòng)與權(quán)益資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)
公募基金發(fā)行與銷售節(jié)奏
客戶資產(chǎn)管理的核心策略
深度把握基金銷售的本質(zhì)（解決買的問題）
公募基金銷售的核心邏輯
了解客戶需求（為什么買）
提升產(chǎn)品認(rèn)知（買的什么）
管控客戶預(yù)期（怎么去買）
客戶投資心理的把握
風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)隨市場(chǎng)變化
基金投資要考慮的兩個(gè)維度
基金投資的四大基本原則
生命周期與配置方案的有效性
基金專業(yè)銷售的五項(xiàng)必備能力（解決賣的問題）
產(chǎn)品篩選與風(fēng)險(xiǎn)把握（懂產(chǎn)品）
賬戶診斷與問題分析（找問題）
客戶KYC與需求探尋（懂客戶）
產(chǎn)品組合與目標(biāo)導(dǎo)入（懂配置）
客戶成長(zhǎng)與收益提升（懂服務(wù)）
日常的專業(yè)呈現(xiàn)與售后服務(wù)策略
日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)（解決服務(wù)的深度）
日常報(bào)告呈現(xiàn)的重要意義
日/月/季報(bào)的編寫邏輯與遞進(jìn)關(guān)系
專題報(bào)告的編寫框架
日常報(bào)告內(nèi)容的專業(yè)呈現(xiàn)
課后輔導(dǎo)：日常報(bào)告的專業(yè)呈現(xiàn)（日、月、季報(bào)及專題報(bào)告）
基金產(chǎn)品的售后服務(wù)策略（解決產(chǎn)品的持續(xù)銷售）
客戶的收益預(yù)期管理
投資節(jié)奏與資金管理
一次性&分批定投
倉(cāng)位管理與止盈策略
產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理
創(chuàng)造投資預(yù)期
管控投資預(yù)期
重塑賬戶預(yù)期
核心資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理
基于產(chǎn)品利益的跟進(jìn)服務(wù)

理財(cái)產(chǎn)品的培訓(xùn)