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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
站在客戶(hù)角度看理財(cái)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-22 22:28:58
 
講師：宋老師 瀏覽次數(shù)：2

課程描述INTRODUCTION

營(yíng)銷(xiāo)屢屢碰壁，關(guān)鍵是“你給客戶(hù)的，不是客戶(hù)想要的”。換一種方式，站在客戶(hù)家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購(gòu)房購(gòu)車(chē)、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶(hù)的需求，通過(guò)為客戶(hù)制定綜合的理財(cái)設(shè)計(jì)并實(shí)施，將客戶(hù)需求與理財(cái)產(chǎn)品相對(duì)接，為客戶(hù)定制一份理財(cái)規(guī)劃書(shū)。

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 總裁

培訓(xùn)講師：宋老師    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

一、綜合情況分析

    1、財(cái)務(wù)信息及非財(cái)務(wù)信息分析

    2、制定資產(chǎn)負(fù)債表

    3、制定收入支出表

4、制定財(cái)務(wù)比率表

 

二、財(cái)務(wù)狀況診斷及評(píng)估

    1、分析財(cái)務(wù)狀況

    2、進(jìn)行診斷及評(píng)估

 

三、確認(rèn)理財(cái)目標(biāo)

    1、購(gòu)房購(gòu)車(chē)消費(fèi)目標(biāo)

    2、子女教育目標(biāo)

    3、退休養(yǎng)老目標(biāo)

    4、婚姻、家庭財(cái)產(chǎn)傳承等目標(biāo)

 

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

    1、客觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

    2、主觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

五、八大理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃

 

六、資產(chǎn)配置方案

 

七、理財(cái)規(guī)劃方案效果預(yù)測(cè)

 

八、風(fēng)險(xiǎn)告知與定期審視

 

九、附錄-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估


轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/259120.html

已開(kāi)課時(shí)間Have start time

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    參加課程：站在客戶(hù)角度看理財(cái)

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