国产精品变态重口在线,国产一级毛片久久久久久久女18,优配网,亚洲欧美日韩成人综合一区 中文字幕久久人妻被中出一区精品_在线人成免费视频69国产_亚洲簧片在线播放_每天av专区无码

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
《高凈值客群投資需求，行為分析及營銷技巧》
發(fā)布時間:2021-01-25 16:05:20
 
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2935

課程描述INTRODUCTION

高凈值客群投資需求分析

· 理財經理

培訓講師：趙奕楠    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客群投資需求分析

課程背景：
本次課程，將提升客戶經理在高凈值人士營銷方面的專業(yè)基礎及實操能力。
課程收益： 
1.適應銀行轉型發(fā)展需要，明晰個人客戶經理角色定位和業(yè)務核心價值。
2.培養(yǎng)主動營銷服務意識，強化銀行個人客戶經理營銷實戰(zhàn)技能。
3.學習并掌握銀行個人客戶經理顧問式營銷實戰(zhàn)技巧。
4.掌握與客戶建立長期信賴關系的方法，以滿足績效可持續(xù)增長的需要。
課程對象：網點負責人、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等初中級管理者
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
 
課程大綱/要點：
一、高凈值客戶的財務目標是其資產配置的前提和指向
1.高凈值人群臉譜及投資分析
1)高凈值人群特點
2)近些年來高凈值人群投資心理的轉變
3)高凈值人群對金融服務的需求點
4)現(xiàn)階段高凈值人群喜歡選擇的金融工具
2.明確高凈值人群與財富客戶及大眾客戶的區(qū)別
1)基本區(qū)別：高凈值人群需求具象
2)專業(yè)服務要求的區(qū)別
3)想問題角度的區(qū)別
3.什么是財務目標？
1)長期財務目標-生命周期
2)短期財務目標-經濟周期
3)短期投資目標-市場的波動
4.財務目標與生命周期和家庭關系的匹配
1)不同生命周期階段中的財務目標
2)不同家庭狀態(tài)下的財務目標
5.資產配置方案須與高凈值客戶的財務目標統(tǒng)一：決定方案中的工具選擇
1)客戶的財務目標與風險適應水平的統(tǒng)一
2)短期投資目標與風險適應水平的統(tǒng)一
 
二、有效的高凈值客戶的資產配置方案
1.資產配置的真正意義
1)客戶眼中的資產配置和工具選擇
2)我們眼中的資產配置和工具選擇
2.廣義資產配置和狹義資產配置
1)廣義資產配置和解決方案
2)狹義資產配置和解決方案
3.高凈值客戶的有效資產配置全流程
1)財務目標統(tǒng)一：確認明確需求
2)風險承擔能力評估
3)統(tǒng)一階段性財務目標和投資目標：設置有效服務提醒和再銷售機會
4)給出有效資產組合方案
5)交易執(zhí)行要點
6)定期回顧及特殊事項提醒：方案的調整
 
三、不同需求的高凈值客戶資產組合方案：案例帶方案，KYC技巧，及有效切入呈現(xiàn)技巧
1.傳統(tǒng)創(chuàng)業(yè)一代
1)案例闡述
2)學員根據(jù)現(xiàn)在的政策經濟環(huán)境分析客戶長期及短期財務目標，解決方案及工具
3)資產配置組合解決方案詳析
4)重要知識點，技巧及工具要點：宏觀經濟政策，產業(yè)周期，傳承解決方案（股權），法律及稅務方案，KYC技巧，求同存異要點及分享成交法等
5)產品在整個方案中的匹配及切入點
2.中年父母+兒女的富裕家庭
1)案例闡述
2)學員根據(jù)現(xiàn)在的政策經濟環(huán)境分析客戶長期及短期財務目標，解決方案及工具
3)資產配置組合解決方案詳析
4)重要知識店，技巧及工具要點：貴金屬類商品，公司資產分離，非上市企業(yè)未來規(guī)劃及傳承等
5)產品在整個方案中的匹配及切入點
6)同類客戶同方案多次成功營銷：求同存異
3.子女教育選擇及資產配置方案（國內/海外）
1)案例闡述
2)學員根據(jù)現(xiàn)在的政策經濟環(huán)境分析客戶長期及短期財務目標，解決方案及工具
3)資產配置組合解決方案詳析
4)重要知識點，技巧及工具要點：國內房地產政策及發(fā)展趨勢，貨幣安排，全球資產配置，海外房產投資，海外資產工具，教育與移民留學談資
5)產品在整個方案中的匹配及切入點
4.退休高知的資產配置方案及安排
1)案例闡述
2)學員根據(jù)現(xiàn)在的政策經濟環(huán)境分析客戶長期及短期財務目標，解決方案及工具
3)資產配置組合解決方案詳析
4)重要知識點，技巧及工具要點：經濟周期與不同周期階段的有效金融工具選擇，房產與金融資產的安排，預備傳承等
5)產品在整個方案中的匹配及切入點
5.高凈值家庭主婦
1)案例闡述
2)學員根據(jù)現(xiàn)在的政策經濟環(huán)境分析客戶長期及短期財務目標，解決方案及工具
3)資產配置組合解決方案詳析
4)重要知識點，技巧及工具要點：婚姻內外資產保護，發(fā)展需求與金融資產匹配等
5)產品在整個方案中的匹配及切入點
 
四、顧問式營銷在高凈值客戶粘度中的體現(xiàn)和運用對以上的總結
1.客戶信任關系等式
2.顧問式營銷在大財富管理的基礎

高凈值客群投資需求分析


轉載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/247478.html

已開課時間Have start time

上一篇：金融精準營銷 下一篇：海外資產配置及管理

在線報名Online registration

    參加課程：《高凈值客群投資需求，行為分析及營銷技巧》

    單位名稱：

  • 參加日期：
  • 聯(lián)系人：
  • 手機號碼：
  • 座機電話：
  • QQ或微信：
  • 參加人數(shù)：
  • 開票信息：
  • 輸入驗證：  看不清楚？點擊驗證碼刷新
付款信息：
開戶名：上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584
趙奕楠
[僅限會員]