課程描述INTRODUCTION
金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)
課程目標(biāo):
從金融基本原理入手,推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解,并對(duì)實(shí)務(wù)過(guò)程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案,并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。
并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù),進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。
授課中,會(huì)階段性插入Q&A環(huán)節(jié),實(shí)際解決學(xué)員工作中的問題,并展示問題解決的邏輯與思路。
授課方式:講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
授課對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任
授課大綱:
第一講:金融基礎(chǔ)
1.貨幣與信用;
2.金融市場(chǎng);
3.金融產(chǎn)品:
1)金融產(chǎn)品概述和分類;
2)原生金融產(chǎn)品;
3)衍生金融產(chǎn)品。
第二講:從股票到股票基金實(shí)務(wù)
1.股票的基本概念;
1)發(fā)行與交易;
2)股票的定價(jià)模型;
3)股票的估值方法;
2.股票投資的四碗面:
1)基本面分析;
2)政策面分析;
3)資金面分析;
4)技術(shù)面分析;
3.股票投資與股票基金投資的本質(zhì)區(qū)別:更適合散戶的投資方式;
4.股票基金操作的實(shí)務(wù):
1)股票基金的分類:選擇的基礎(chǔ)是分類;
2)股票基金選擇:為什么你買到的總是“假”基金;
3)*詛咒:歷史業(yè)績(jī)陷阱;
4)比收益更重要的是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);
5)股票型基金的評(píng)價(jià):也許一開始,你就錯(cuò)了——不是誰(shuí)都能對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)的;
6)神秘的私募基金;
5.買入與賣出:股票基金投資的正確姿勢(shì);
1)擇時(shí)的價(jià)值與方法;
2)論反向指標(biāo)的煉成;
3)頻繁交易,正在抹殺你的努力;
4)情緒性交易的苦果;
5)真假虧損的辨識(shí)與操作;
6)分紅不是發(fā)紅包;
7)指數(shù)基金之殤:橘生淮南則為橘,生淮北呢?
8)關(guān)于定投標(biāo)的的選擇;
9)定投止盈的基本操作;
第三講:從債券到債券基金實(shí)務(wù)
1.債券的基本要素:
1)債券的票面價(jià)值;
2)到期日與期限;
3)息票與息票率;
2.債券的定價(jià);
1)債券定價(jià)的基本原理與方法;
2)債券定價(jià)分析;
3)債券投資的核心:利率;
4)債券的久期與影響因素;
3.債券基金投資實(shí)務(wù):
1)債券型基金的分類;
2)債券型基金與貨幣周期及疫情的關(guān)系;
3)嚶嚶嚶,說(shuō)好“不會(huì)虧損”的債基虧損了怎么辦?
第四講:關(guān)于融資融券
1.從一個(gè)小故事說(shuō)起:“對(duì)了加倍賺,錯(cuò)了加倍虧”;
2.什么是融資融券?
1)市場(chǎng)篇;
2)行業(yè)篇;
3)策略篇;
4)政策篇;
3.融資融券可以做什么?
1)融資篇;
2)融券篇;
3)單純看空與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的區(qū)別:是否持有股票;
4)融資+融券篇;
4.什么是融券日內(nèi)交易;
5.什么是量化投資?
金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/246624.html
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- 朱曉俊
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