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權(quán)益類產(chǎn)品營銷課

課程背景：
權(quán)益類產(chǎn)品的解讀一直是財富管理領(lǐng)域的一大難點，預期收益高，同時伴隨著風險高、期限長、復雜度高等特點。權(quán)益類產(chǎn)品種類也很繁復，有公募私募，有一級二級，而且每個類別下面還涵蓋很多不同的策略……
在中國，許多金融機構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于權(quán)益類產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶的資產(chǎn)組合中，難度是可想而知的。
本課程將協(xié)助您和團隊深刻理解權(quán)益類產(chǎn)品的家族體系，并將權(quán)益類產(chǎn)品與顧問式營銷做深度結(jié)合，力爭做到“理論有系統(tǒng)，實操有路徑，訓練有效果”。
“理論有系統(tǒng)”，要求把權(quán)益類產(chǎn)品的來龍去脈闡述清楚，具體包括種類、投資管理策略、定價、估值、風險控制手段等等；“實操有路徑”，意味著課程將以具有代表性的*權(quán)益類產(chǎn)品為藍本，向?qū)W員闡述真實市場環(huán)境中的產(chǎn)品收益、風險、期限、復雜度等特征；“訓練有效果”，一則通過與顧問式營銷的實操流程做深度結(jié)合，二則通過真實的高凈值客戶配置案例，讓學員充分訓練到權(quán)益類產(chǎn)品在財富管理中的運用流程和具體話術(shù)。
相信通過本課程的訓練，學員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的權(quán)益產(chǎn)品認知，并融合顧問式營銷、資產(chǎn)配置等框架，以兼具專業(yè)高度和平實語言的方式服務客戶或提供咨詢。
課程收益：
深刻體悟權(quán)益產(chǎn)品解讀能力與顧問營銷充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點；
系統(tǒng)學習權(quán)益產(chǎn)品家族的來龍去脈、種類、投資策略以及通用評價方法；
結(jié)合全球*對沖基金介紹，講解權(quán)益產(chǎn)品的全球前沿知識及借鑒意義；
深度挖掘權(quán)益產(chǎn)品投資策略背后的理論基礎(chǔ)，夯實學員對產(chǎn)品深度理解；
高凈值客戶配置權(quán)益產(chǎn)品的案例分析，讓學員生動學習流程和具體話術(shù)。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、信托、第三方財富、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等）需要學習權(quán)益類產(chǎn)品，或者在實際工作中需要充分理解和運用權(quán)益類產(chǎn)品的職場人士。尤其適合需要服務中高凈值客戶的金融人士。
課程方式：沙盤+游戲+視頻+案例+理論+實操+演練+角色扮演

課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟增長與權(quán)益資產(chǎn)預期回報率
一、宏觀解讀在財富管理中的意義
1.通過預測宏觀經(jīng)濟增長率，預測資產(chǎn)的未來回報率
2.構(gòu)建基于研究的咨詢能力
二、宏觀經(jīng)濟指標
1.GDP增速
2.通脹指標：CPI/PPI
3.就業(yè)率
4.其他：基準利率、匯率、國際收支平衡、*
三、經(jīng)濟增長長期因素（20-50年）
1.環(huán)境變化
2.典型的長期經(jīng)濟增長模型
四、投資回報與經(jīng)濟增長
1.短期回報與經(jīng)濟增長
2.長期回報與經(jīng)濟增長
3.經(jīng)濟周期分類
4.政策調(diào)節(jié)與經(jīng)濟周期
五、宏觀政策
1.宏觀經(jīng)濟政策目標
2.貨幣政策
3.財政政策
4.產(chǎn)業(yè)政策
5.現(xiàn)象剖析：貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫
六、經(jīng)濟預測方法
1.宏觀經(jīng)濟量化法
2.經(jīng)濟指標法
3.權(quán)益資產(chǎn)收益率預測模型
七、中國政治環(huán)境分析
*博弈
八、雙重夾擊，中國經(jīng)濟如何乘風破浪
實戰(zhàn)訓練1：*宏觀研報解讀

第二講：權(quán)益類產(chǎn)品深度解析
一、權(quán)益類二級市場主要投資策略
1.股票（對沖）策略
2.固定收益
3.管理期貨
4.相對價值
5.事件驅(qū)動
6.宏觀策略
7.組合基金
8.復合策略
二、權(quán)益類私募基金
1.私募基金的種類
2.陽光私募產(chǎn)品簡述
3.橋水基金產(chǎn)品概述
實戰(zhàn)訓練2：陽光私募產(chǎn)品分析解讀
三、權(quán)益類基金的通用評價方法
1.基金經(jīng)理
2.投資風格
3.四分位排名
4.Alpha阿爾法
5.Beta貝塔
6.TR指標
7.SR指標
8.JM指標
9.IR指標

第三講：投資規(guī)劃/投資組合管理
一、投資規(guī)劃的流程和框架
1.風險收益目標（源自KYC報告）
2.宏觀&金融市場（源自RBA）
3.大類資產(chǎn)配置與小類資產(chǎn)配置
4.構(gòu)造/落實投資組合
5.風險管理策略
6.定期調(diào)倉策略
二、投資組合管理理論基礎(chǔ)
1.投資組合的由來
2.有效市場假說
3.馬科維茨理論
4.資本資產(chǎn)定價模型/CAPM
三、最常見的三大投資組合策略
1.買入并持有
2.恒定混合策略
3.投資組合保險策略
四、權(quán)益類資產(chǎn)的配置價值
1.加入低相關(guān)性資產(chǎn)的顯著作用
2.弱有效市場下更有可能獲取超額收益
3.較低的流動性提供“流動性溢價”

第四講：顧問式營銷中如何配置權(quán)益類產(chǎn)品
一、財富管理市場的客群分析
1.9類典型客戶
2.行為模式分析法（客群）
3.生命周期分析方法
4.財富量級分析法
二、PPF分析法
1.了解過去
2.分析現(xiàn)在
3.展望未來
三、講解資產(chǎn)配置原則的前期準備工作
1.宏觀經(jīng)濟/大類資產(chǎn)配置報告的準備
2.按照客戶資產(chǎn)量級分類討論
3.解讀當前的資產(chǎn)配置建議書
4.投資者溝通
四、資產(chǎn)配置原則的溝通流程
1.上一年投資總結(jié)
2.講解本期宏觀經(jīng)濟環(huán)境/大類資產(chǎn)/小類資產(chǎn)的表現(xiàn)預測
3.講解本客戶的資產(chǎn)配置
4.促成的關(guān)鍵要素和投顧最常用的工具包
實戰(zhàn)訓練3：角色扮演（高凈值客戶的權(quán)益類資產(chǎn)配置建議）

權(quán)益類產(chǎn)品營銷課