課程描述INTRODUCTION
大周期視角下的投資邏輯與衍生品策略
· 總經(jīng)理· 總裁· 董事長· 運營總監(jiān)· 副總經(jīng)理
培訓(xùn)講師：鄭振龍
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：4天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
大周期視角下的投資邏輯與衍生品策略
投資者的人生必修課
告訴你投資的頂層邏輯，教會你投資的萬能武器
引言
歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，人類社會不斷進(jìn)步，財富不斷累積，投資可以使你分享這場盛宴。但經(jīng)濟和金融周期像只灰犀牛，不時橫沖直撞；瘟疫、地震、戰(zhàn)爭等則像黑天鵝，不經(jīng)意間給人類帶來巨大災(zāi)難?；蚁：秃谔禊Z的存在又讓你望而卻步！在全球央行不斷放水的低利率年代，過于保守的投資策略，將使你的財富追不上通脹的步伐，過于激進(jìn)的策略則可能使你萬劫不復(fù)。
投資如打仗，既需要膽識和魄力，更需要把握大局、運籌帷幄的戰(zhàn)略高度，還需要調(diào)兵遣將、排兵布陣的實戰(zhàn)能力。在金融市場高度發(fā)達(dá)的當(dāng)今社會，僅憑運氣再難長久立足，需要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，把握周期變換規(guī)律，審時度勢，變換策略，巧用工具，駕馭風(fēng)險，方可立于不敗之地。
面對錯綜復(fù)雜和風(fēng)險環(huán)生的世界，企業(yè)家、投資者更需加強學(xué)習(xí)，巧用各類金融衍生品，設(shè)計方案，化解風(fēng)險，解決難題，促成合作，整合資源，打造核心競爭力。
核心價值
巔覆投資理念，重塑投資邏輯
直擊人性弱點，揭示金融本質(zhì)
優(yōu)化財富管理，挖掘投資洼地
針對經(jīng)營難題，設(shè)計解決方案
主講教授
鄭振龍，廈門大學(xué)金融工程教授、博士生導(dǎo)師，EMBA主講教授，廈門大學(xué)證券研究中心主任，享受*政府特殊津貼，第六、七屆*學(xué)科評議組成員，國家“萬人計劃”哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)軍人才，廈門大學(xué)金融工程學(xué)術(shù)帶頭人，兼任中國金融學(xué)年會秘書長，東興證券、華安證券、廈門國際銀行獨立董事。
第1代國內(nèi)投資人，18+政府機構(gòu)金融顧問，20+知名商學(xué)院特聘教授，31年學(xué)術(shù)研究與投資經(jīng)驗，100+金融機構(gòu)培訓(xùn)導(dǎo)師，150年全球金融歷史數(shù)據(jù)分析，50000+受訓(xùn)學(xué)員（EMBA5000+位，企業(yè)高管20000+位）。
課程大綱
模塊一 宏觀與趨勢
宏觀經(jīng)濟 與金融趨勢國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢
金融市場發(fā)展趨勢
中國人口老齡化、高杠桿與房地產(chǎn)泡沫三大困境如何破局？
模塊二 投資邏輯
大周期視角下的 投資邏輯資產(chǎn)配置與組合投資的關(guān)鍵原理
風(fēng)險資產(chǎn)相關(guān)性對投資組合業(yè)績影響幾何？
分散投資該如何分散？風(fēng)險管理與超額收益的真正關(guān)系
長期投資中風(fēng)險資產(chǎn)與安全資產(chǎn)誰的收益更高？
各國家庭金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)差異分析
股票和房地產(chǎn)的風(fēng)險與收益對比
未來是否可預(yù)測，如何預(yù)測？
透過股票、房地產(chǎn)、大宗商品等各類資產(chǎn)探究周期規(guī)律
自然界的周期現(xiàn)象與分類
數(shù)學(xué)與周期：斐波那契數(shù)列與黃金分割比在投資中的應(yīng)用
模塊三 工具與策略
金融衍生品 策略與應(yīng)用金融衍生品的基本原理
如何應(yīng)對人民幣貶值風(fēng)險？如何規(guī)避利率上升風(fēng)險？
如何規(guī)避原材料漲價風(fēng)險？如何規(guī)避產(chǎn)品價格下跌風(fēng)險？
如何規(guī)避信用風(fēng)險？
如何規(guī)避金融危機等宏觀風(fēng)險？
在并購談判中如何消除分歧達(dá)成合作？
如何設(shè)計行業(yè)解決方案，成為行業(yè)核心？
如何設(shè)計員工激勵方案？如何設(shè)計避稅方案？
經(jīng)典案例分析：吉利收購戴姆勒、聯(lián)合石化套保事件、Apache與Amoco并購談判、1天192倍的故事
模塊四 人性與哲學(xué)
金融的本質(zhì)與 行為金融學(xué)金融本質(zhì)：合作/交換/藥方/信息
投資心理：確定性效應(yīng)、隔離效應(yīng)、獎懲定律、交易定律、心理鐘擺、心理定律
人性本質(zhì)與投資哲學(xué)
日程安排
第一天
上午 宏觀經(jīng)濟與金融 鄭振龍
下午 大周期視角下的投資邏輯（一）鄭振龍
晚上講座：疫情后的全球經(jīng)濟與中國機會著名經(jīng)濟學(xué)家
第二天
上午大周期視角下的投資邏輯（二） 鄭振龍
下午大周期視角下的投資邏輯（三） 鄭振龍
晚上講座：資本市場改革與企業(yè)融資對策復(fù)旦教授
第三天
上午金融衍生品在投資中的應(yīng)用鄭振龍
下午金融衍生品在企業(yè)經(jīng)營中的應(yīng)用（一） 鄭振龍
晚上討論課：人性與投資 鄭振龍
第四天
上午金融衍生品在企業(yè)經(jīng)營中的應(yīng)用（二） 鄭振龍
下午行為金融學(xué)與金融的本質(zhì) 鄭振龍
學(xué)員感言
◆“教授分享的數(shù)據(jù)和信息引發(fā)深度思考，理論研究與案例分析結(jié)合非常緊密，實踐性、落地性很強。”
—— 某證券系期貨公司 總經(jīng)理
◆“鄭老師對投資大周期與人性弱點的剖析，印象深刻！”
——某A股上市公司 創(chuàng)始董事長
◆“作為大型金融機構(gòu)的風(fēng)控部門決策人，腦袋里裝的首先是風(fēng)險，其次才是收益。教授在風(fēng)險管理方面的理論深度與實戰(zhàn)經(jīng)驗讓人折服！”
—— 某私人銀行 總經(jīng)理
◆“企業(yè)在采購、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)可以通過衍生品組合策略有效降低經(jīng)營風(fēng)險。金融衍生品可以是風(fēng)險管理的利器，也可以是投機賭博的惡魔，交易目的往往決定了交易結(jié)果。”
—— 某大型集團 投資部總經(jīng)理
◆“個人參與期貨投資多年，自認(rèn)為已是專業(yè)投資者，學(xué)習(xí)之后才知自己道行尚淺。”
—— 個人投資者
招生對象
◆銀行、證券、基金、期貨等金融機構(gòu)的投資決策負(fù)責(zé)人
◆大型實體企業(yè)集團董事長、CEO及投資、風(fēng)控部門決策者
◆各類證券、期貨交易所等市場參與者
◆個人投資者、高凈值人士
大周期視角下的投資邏輯與衍生品策略
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